THE GOODLIFE GROUP racheté par APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
Contexte
Apollo Global Management a accepté d'acquérir une participation minoritaire dans The GoodLife Group, un géant canadien du fitness. Cette transaction représente la première fois que GoodLife fait appel à des capitaux externes au cours de ses 47 ans d'histoire. Le fondateur restera Président et actionnaire important, assurant ainsi la continuité opérationnelle de l'entreprise. La justification stratégique de la transaction est de fournir à GoodLife le capital nécessaire pour accélérer sa stratégie d'expansion à long terme et renforcer sa position de leader sur le marché canadien. Cet investissement met en évidence une tendance plus large d'intérêt du capital-investissement dans les grandes chaînes de salles de sport, à la suite de transactions similaires très médiatisées dans le secteur américain du fitness impliquant des sociétés telles que Leonard Green & Partners et TSG Consumer Partners.
THE GOODLIFE GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2025, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation
Cible
Le groupe GoodLife est le plus grand exploitant de clubs de fitness au Canada. Le modèle d'entreprise est basé sur une stratégie multi-marques conçue pour capter divers segments de marché, allant des services de luxe aux niveaux haute valeur - bas prix (HVLP). Sa proposition de valeur est centrée sur l'accessibilité à la santé et au bien-être, en fonctionnant à travers des marques telles que GoodLife Fitness, Fit4Less, GYMVMT et Éconofitness. Stratégiquement, le groupe maintient une infrastructure dominante avec plus de 400 clubs et une base de membres d'environ 1,5 million d'utilisateurs. En offrant des frais de membership échelonnés bihebdomadaires (allant de 7,99 $C à 59,99 $C), GoodLife s'adresse à l'ensemble du spectre démographique canadien de la forme physique, des consommateurs sensibles au budget à ceux qui recherchent des installations sportives complètes et entièrement équipées.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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Données Financières (CAD)
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|---|---|---|---|---|---|
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b CAD
Fourchette de CA: 450M - 900M CAD
Fourchette d'EBITDA: 150M - 250M CAD
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de THE GOODLIFE GROUP par APOLLO GLOBAL MANAGEMENT sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Communiqué de presse : voir le communiqué
Acquéreur: apollo global management