JOE & THE JUICE racheté par EMIRATES INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY EIIC
Contexte
Emirates International Investment Company (EIIC), une société d'investissement privée de premier plan basée aux Émirats arabes unis et branche d'investissement stratégique du groupe National Holding, a acquis une participation minoritaire dans Joe & the Juice. L'opération est structurée en un mélange d'achats d'actions secondaires auprès de General Atlantic et d'émission de nouvelles actions. General Atlantic demeure l'actionnaire majoritaire et conserve le contrôle de l'entreprise. Cette initiative renforce un partenariat existant entre les deux parties, EIIC étant déjà partenaire franchisé de Joe & the Juice sur plusieurs marchés, notamment en Espagne et en Turquie, où elle combine sa connaissance du marché local et ses capitaux pour soutenir le déploiement des points de vente et le développement de la marque. Cet apport de capitaux vise à accélérer l'expansion mondiale de Joe & the Juice, avec l'ambition claire de passer de plus de 480 points de vente à environ 1 000 d'ici 2028, en particulier dans les régions à forte croissance telles que le Moyen-Orient, l'Amérique du Nord et certains marchés émergents.
Pour rappel, l'entreprise a déjà fait l'objet de plusieurs LBO, notamment menés par Valedo Partners en 2013 et General Atlantic en 2023. Ces multiples cycles de LBO illustrent le fort attrait pour ce type d'actif.
JOE & THE JUICE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2025, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation
Cible
Joe & the Juice est une chaîne mondiale de restauration fondée à Copenhague, spécialisée dans les jus de fruits fraîchement préparés, le café et les sandwiches, servis dans un environnement de café moderne et axé sur le design. Fondée en 2002, l'entreprise s'approvisionne en ingrédients naturels et biologiques directement auprès des producteurs pour soutenir un concept centré sur une consommation saine et nomade. L'offre combine des cafés de torréfaction supérieure, des jus pressés à froid et des sandwiches de haute qualité, ciblant les professionnels urbains et les jeunes consommateurs à la recherche d'une expérience de restauration axée sur un style de vie plutôt que d'une simple offre de service rapide et transactionnelle. Avec plus de 480 points de vente répartis dans 23 pays en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, Joe & the Juice est passé d'un concept de niche européen à une marque mondialement reconnue.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (USD)
Autres opérations avec JOE & THE JUICE
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2023 | GENERAL ATLANTIC | JOE & THE JUICE | DANEMARK | Hospitality & Leisure | General Atlantic a acquis une participation majoritaire dans Joe & the Juice auprès de la société de capital-investissement suédoise Valedo Partners. L'opération consiste en un rachat de la totalité de la participation de Valedo, qui se retire complètement de l'entreprise, tandis que General Atlantic, actionnaire minoritaire depuis 2016, en devient le contrôle majoritaire... |
| 10/2016 | GENERAL ATLANTIC / VALEDO PARTNERS | JOE & THE JUICE | DANEMARK | Hospitality & Leisure | General Atlantic, société internationale de capital-investissement spécialisée dans les entreprises à forte croissance, a pris une participation minoritaire dans Joe & the Juice lors d'une levée de fonds stratégique, rejoignant ainsi Valedo Partners, actionnaire existant, en tant que co-investisseur... |
| 10/2013 | VALEDO PARTNERS | JOE & THE JUICE | DANEMARK | Hospitality & Leisure | Valedo Partners réalise un investissement de plateforme stratégique en prenant une participation majoritaire au capital de l'enseigne Joe & the Juice. Ce LBO s'accompagne d'un fort alignement d'intérêts : le fondateur et CEO, Kaspar Basse, ainsi qu'un groupe de cadres clés, orchestrent un rollover significatif pour conserver une position minoritaire et continuer à piloter le management opérationnel... |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b USD
Fourchette de CA: 450M - 900M USD
Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M USD
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de JOE & THE JUICE par EMIRATES INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY EIIC sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : joe & the juice