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02/2010

LGC GROUP racheté par BRIDGEPOINT

ROYAUME-UNI Services aux Entreprises / Services à l'Industrie / TIC (Test, Inspection, Certification) EV 300M - 700M GBP

Contexte

L’acquisition de LGC par Bridgepoint marque une opération de croissance externe hautement stratégique, pleinement en ligne avec la thèse d’investissement du fonds qui vise à accompagner des acteurs bénéficiant d'une forte notoriété de services sur des marchés fragmentés mais en croissance structurelle. À travers cette transaction, Bridgepoint ambitionne de consolider le positionnement de marché de LGC et d’en soutenir la trajectoire de croissance, portée par un renforcement des contraintes réglementaires et une tendance de fond à l'externalisation (outsourcing) dans les secteurs public et privé. Cette opération doit doter LGC des ressources et du soutien nécessaires pour concrétiser ses ambitions, notamment l'élargissement de sa couverture de marché et le déploiement d’un effet de taille (scale) au Royaume-Uni comme à l’international. Fort d’un historique éprouvé d’investissements réussis et d’une connaissance fine de ses secteurs cibles, Bridgepoint dispose de leviers solides pour permettre à LGC d'atteindre son plein potentiel. La transaction devrait également favoriser la réalisation de synergies, en particulier sur les fonctions commerciales et marketing, où le réseau et l’expertise sectorielle de Bridgepoint seront mis à profit. En s'associant à Bridgepoint, LGC entend accélérer son développement pour s’imposer comme un leader mondial des services scientifiques, en misant sur l'excellence de ses prestations et sur une stratégie combinant croissance organique et acquisitions stratégiques (build-ups).

LGC GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2010, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

LGC Group est un leader mondial dans le secteur des Outils de Sciences de la Vie, fournissant des outils de mesure critiques, des réactifs de génomique spécialisés et des normes d'assurance de la chaîne d'approvisionnement. Fondée en 1842, l'organisation sert plus de 50 000 laboratoires dans le monde entier dans les marchés de la santé humaine, agroalimentaire et environnemental. Son portefeuille comprend des schémas de tests de compétence et des capacités scientifiques analytiques essentielles à la sécurité publique et à la réglementation des produits. L'entité opère un réseau mondial dans 22 pays et emploie plus de 3 200 personnes, dont des experts scientifiques internationalement reconnus. Sous sa mission "Science pour un Monde plus Sûr", le groupe permet aux organisations de développer et de commercialiser de nouveaux produits tout en avançant la recherche en génomique et en assurance qualité.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

LOGIN

Données Financières (GBP)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2010
LOGIN
LOGIN
LOGIN
2009
LOGIN
LOGIN
LOGIN

Autres opérations avec LGC GROUP

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M GBP

Fourchette de CA: 100M - 200M GBP

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M GBP

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de LGC GROUP par BRIDGEPOINT sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: bridgepoint