SPLENDOR PLANT racheté par SEAFIRE
Contexte
Seafire AB a conclu un accord définitif en vue d’acquérir 100 % de Splendor Plant AB, un grossiste en végétaux présent dans l’ensemble des pays nordiques. L’opération est structurée sous la forme d’une acquisition en numéraire, sur une base sans dette ni trésorerie (« cash-free debt-free »), assortie d’un complément de prix conditionné aux performances futures de l’entreprise. Cette acquisition est financée grâce à la récente augmentation de capital réalisée par Seafire et s’inscrit dans sa stratégie de développement dans le secteur des infrastructures vertes. En intégrant Splendor Plant, le groupe complète son offre avec un acteur reconnu de la production et de la distribution de végétaux, dont les gammes d’arbres et d’arbustes viennent compléter les matériaux d’aménagement commercialisés par Bara Mineraler AB. Le rapprochement doit permettre de proposer une offre plus complète aux collectivités, paysagistes et autres clients professionnels, tout en générant des synergies opérationnelles grâce à l’intégration des capacités de production et du réseau logistique de Splendor Plant avec les infrastructures existantes de Seafire. À l’issue de l’opération, le nouvel ensemble devrait accroître significativement son chiffre d’affaires et sa rentabilité, tout en améliorant sa structure financière et sa capacité à réaliser de nouvelles acquisitions. Seafire entend ainsi renforcer sa position sur le marché nordique et soutenir une croissance organique plus soutenue grâce à une offre élargie et une base de clientèle plus importante.
SPLENDOR PLANT, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2025, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau LOGIN que la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.8x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Agroalimentaire
Cible
Splendor Plant AB est une pépinière suédoise fondée en 1961, spécialisée dans la production et la distribution en gros de végétaux destinés aux professionnels du paysage dans les pays nordiques. L’entreprise maîtrise l’ensemble de la chaîne de production, depuis la multiplication des plants en serres climatisées jusqu’à leur culture en plein champ. Son activité est principalement centrée sur les arbres et les arbustes. Sa clientèle est exclusivement composée de professionnels, parmi lesquels des entreprises de paysagisme, des collectivités locales, des jardineries, des grossistes et des bailleurs immobiliers. Son modèle économique repose sur des ventes B2B, associant contrats d'approvisionnement de long terme et tarification adaptée aux volumes, ce qui lui assure une activité récurrente. Splendor Plant s’appuie sur un réseau logistique couvrant la Suède, le Danemark, la Norvège et la Finlande, avec des plateformes régionales et des véhicules adaptés au transport des végétaux afin de préserver leur qualité jusqu'à la livraison. L’entreprise développe également ses propres programmes de sélection variétale afin de proposer des espèces adaptées aux conditions climatiques nordiques, renforçant ainsi la différenciation de son offre.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (SEK)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M SEK
Fourchette de CA: 100M - 200M SEK
Fourchette d'EBITDA: 10M - 30M SEK
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SPLENDOR PLANT par SEAFIRE sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Cible : splendor plant
Acquéreur: seafire