BIOLINE AGROSCIENCES racheté par EURAZEO
Contexte
L’acquisition de Bioline Agrosciences par Eurazeo marque un jalon majeur dans le développement de la société, lui dotant des ressources et du soutien nécessaires pour mener à bien sa stratégie de croissance. Structurée sous la forme d'un LBO (leveraged buyout), l'opération permet à Eurazeo de prendre une participation majoritaire au capital de l'entreprise. La thèse d’investissement repose sur le potentiel de croissance structurel du secteur du biocontrôle, porté par une tension acheteuse croissante pour des pratiques agricoles durables et écoresponsables. À travers cette acquisition, Eurazeo entend soutenir l’enrichissement du portefeuille de produits de Bioline Agrosciences ainsi que le déploiement de son empreinte géographique sur des marchés clés, notamment l’Europe, l’Afrique et l’Amérique du Nord. Cette transaction reflète également l'engagement rigoureux des parties en matière de critères ESG, avec une priorité donnée à la réduction de l'impact environnemental des pratiques agricoles. S'appuyant sur une équipe de direction chevronnée et une feuille de route claire, Bioline Agrosciences dispose de leviers solides pour capter la dynamique du marché des solutions de biocontrôle et générer de la valeur pour ses investisseurs.
BIOLINE AGROSCIENCES, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.8x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Agroalimentaire
Cible
Bioline Agrosciences, filiale du groupe Bioline, société agricole française, se spécialise dans le développement de macro-organismes, d'insectes et d'acariens qui neutralisent les insectes nuisibles dans les cultures sans recourir à des produits phytosanitaires. Forte d'une présence historique dans le domaine de la biocontrôle, l'entreprise propose une offre diversifiée de solutions innovantes et respectueuses de l'environnement à l'industrie agricole, ciblant principalement les marchés internationaux qui génèrent environ 85 % de son chiffre d'affaires. En s'appuyant sur une recherche et développement continues, Bioline Agrosciences ambitionne d'élargir sa gamme de produits et de renforcer sa position sur les marchés clés, dont l'Europe, l'Afrique et l'Amérique du Nord, où la demande de pratiques agricoles durables et respectueuses de l'environnement est en constante augmentation. À travers son portefeuille de produits, composé d'agents de contrôle biologique, l'entreprise bénéficie d'une assise solide sur le marché de la biocontrôle, segment en croissance de l'industrie agricole. Cette opération de croissance externe marque une nouvelle étape dans le développement de l'entreprise, qui s'impose comme un acteur clé dans le secteur de la biocontrôle, en proposant une large gamme de solutions innovantes et écologiques aux agriculteurs et aux distributeurs à travers le monde.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de CA: 50M - 100M EUR
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : bioline agrosciences
Acquéreur: eurazeo