SOVOS BRANDS racheté par CAMPBELL SOUP COMPANY
Contexte
Campbell Soup Company a finalisé l'acquisition de Sovos Brands pour 23,00 $ par action en espèces. La transaction valorise Sovos à une valeur d'entreprise totale d'environ 2,7 milliards de dollars. Cette décision stratégique ajoute la marque Rao's, en pleine croissance, au portefeuille de Campbell's, améliorant ainsi considérablement sa division « Repas et boissons ». Pour gérer ces actifs, Campbell a créé une nouvelle unité « Marques distinctives ». La société s'attend à 50 millions de dollars de synergies de coûts annualisées et prévoit de céder la marque de yaourt Noosa pour se concentrer sur la catégorie des plats italiens.
SOVOS BRANDS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.8x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Agroalimentaire
Cible
Sovos Brands est une entreprise agroalimentaire à forte croissance, spécialisée dans les produits alimentaires conditionnés de haute qualité, axée sur des marques uniques et de luxe. Son joyau est Rao's Homemade, une sauce à pâtes premium leader sur le marché, qui représente la majorité de ses ventes. Le portefeuille comprend également Michael Angelo's (plats italiens surgelés) et noosa (yaourt de luxe). Sovos est connue pour sa philosophie de l'étiquetage "propre" et pour transformer des marques de niche de luxe en leaders du marché de masse.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR
Fourchette de CA: 750M - 1.3b EUR
Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SOVOS BRANDS par CAMPBELL SOUP COMPANY sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Acquéreur: campbell soup company