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04/2024

FLAVOR PRODUCERS racheté par GLANDIA NUTRITIONALS

ÉTATS-UNIS Agroalimentaire / Transformation Alimentaire / Ingrédients EV 300M - 700M USD

Contexte

Glanbia a convenu d'acquérir Flavor Producers. Cette acquisition élargit considérablement la plateforme des Solutions nutritionnelles (NS) de Glanbia en ajoutant une échelle dans le marché américain en croissance rapide des saveurs "Naturelles et biologiques". Flavor Producers apporte des capacités complémentaires dans les extraits à base de plantes et les produits biologiques qui répondent à la demande des consommateurs en faveur d'étiquettes propres. L'opération est financée par des facilités de dette existantes et de l'argent liquide, en tirant parti de la forte feuille de route financière de Glanbia (0,5 x Dette nette/EBITDA). Il devrait légèrement améliorer le BPA (bénéfice par action) au cours de la première année pleine.

FLAVOR PRODUCERS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Fondée en 1981, Flavor Producers est un fournisseur américain de premier plan d'arômes et d'extraits naturels et biologiques. L'entreprise se spécialise dans les solutions « clean label » pour les industries agroalimentaires, et plus particulièrement dans les segments en forte croissance des boissons fonctionnelles et des produits nutritionnels. Elle exploite un portefeuille de technologies exclusives pour l'extraction d'essences naturelles et possède une importante collection d'arômes certifiés biologiques.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2024
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2023
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Transactions similaires dans le secteur Agroalimentaire

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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06/2024IDILIA FOODSGRUPO CACAOLATESPAGNEFood Processing

Idilia Foods a acquis une participation de 50 % dans le groupe Cacaolat auprès de Damm, créant ainsi le plus grand groupe de milk-shakes en Espagne. Conformément à l'accord, Damm et Idilia Foods géreront conjointement l'entreprise. L'opération consolide la gestion, le marketing et la distribution des marques de milk-shakes d'Idilia (ColaCao Energy, ColaCao Shake, Okey) au sein de la structure Cacaolat. Cacaolat continuera à fonctionner de manière indépendante avec son usine de production existante à Santa Coloma de Gramenet...

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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M USD

Fourchette de CA: 50M - 100M USD

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de FLAVOR PRODUCERS par GLANDIA NUTRITIONALS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : flavor producers