MY PIE racheté par ARDIAN
Contexte
Ardian Growth a conclu un partenariat primaire avec les fondateurs de My Pie à travers une prise de participation minoritaire au capital. Cette opération a pour objectif de doter la société de l'accompagnement structurant nécessaire à sa nouvelle phase de développement. La feuille de route stratégique vise à maintenir la trajectoire de croissance actuelle sur le marché de la grande distribution (GMS) en France, tout en accélérant la diversification vers le secteur de la restauration hors foyer (RHF) et en initiant l'expansion internationale. Ardian soutiendra activement le management dans l'optimisation de la structure organisationnelle de l'entreprise, la digitalisation de ses opérations et mettra à profit son réseau international pour positionner My Pie comme un leader européen sur le marché du snacking chaud.
MY PIE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.9x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Agroalimentaire
Cible
Créée en 2015, My Pie est le leader français du segment des snacks chauds pour les grandes chaînes de distribution (GMS). L'entreprise propose une solution clé en main associant des présentoirs de chauffage compacts et une gamme de snacks 100 % naturels, "Made in France" (tartes salées, quiches). Elle exploite son propre site de production automatisé et gère un réseau de distribution national à travers des partenariats avec les principales enseignes de supermarchés.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
LOGIN
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (EUR)
Transactions similaires dans le secteur Agroalimentaire
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2024 | CAMPBELL SOUP COMPANY | SOVOS BRANDS | ÉTATS-UNIS | Food Processing | Campbell Soup Company a finalisé l'acquisition de Sovos Brands pour 23,00 $ par action en espèces. La transaction valorise Sovos à une valeur d'entreprise totale d'environ 2,7 milliards de dollars. Cette décision stratégique ajoute la marque Rao's, en pleine croissance, au portefeuille de Campbell's, améliorant ainsi considérablement sa division « Repas et boissons »... |
| 03/2024 | ARGOS WITYU | ROUTIN | FRANCE | Food Processing | Argos Wityu a fait l'acquisition d'une participation majoritaire au capital du Groupe Routin auprès de la société de capital-investissement Seven2 (anciennement Apax Partners). L'opération constitue le premier investissement en France du fonds « Argos Climate Action »... |
| 02/2024 | INVESTINDUSTRIAL / SAMMONTANA | FORNO D’ASOLO | ITALIE | Food Processing | L'opération marque la sortie de la société de capital-investissement BC Partners du groupe Forno d'Asolo, à l'issue d'une période de détention fructueuse initiée en 2018. Les nouveaux propriétaires sont un consortium composé de la société de capital-investissement européenne Investindustrial et du groupe agroalimentaire italien Sammontana... |
| 12/2023 | THE FERRERO GROUP | MICHEL ET AUGUSTIN | FRANCE | Food Processing | Danone a engagé en 2023 des négociations exclusives avec une entité affiliée au groupe Ferrero (CTH Invest) en vue de céder Michel & Augustin, dont il détenait 100 % du capital à l’issue de son processus de montée progressive initié en 2016... |
| 11/2023 | DBAY ADVISORS | FINSBURY FOOD GROUP | ROYAUME-UNI | Food Processing | DBAY Advisors a acquis l'intégralité du capital social émis de Finsbury Food Group par le biais d'un plan d'arrangement approuvé par le tribunal (*scheme of arrangement*). Le prix de l'offre de 110 pence par action valorisait le capital-actions de la société à environ 143,4 millions de livres sterling... |
| 11/2023 | TERRENA | TIPIAK | FRANCE | Food Processing | La coopérative agricole Terrena, déjà détentrice des marques Père Dodu et Douce France, a acquis la quasi-totalité du capital du groupe agroalimentaire coté Tipiak. |
| 11/2023 | COCA-COLA HBC | FINLANDIA VODKA | FINLANDE | Food Processing | Coca-Cola HBC AG, via sa filiale à 100 % CC Beverages Holdings II BV, a finalisé l'acquisition de Brown-Forman Finland Oy, société propriétaire de la marque de vodka Finlandia, auprès de Brown-Forman Netherlands BV... |
| 10/2023 | NOLET GROUP | LUCAS BOLS COMPANY | PAYS-BAS | Food Processing | Nolet Distillery a lancé une offre publique recommandée pour acquérir toutes les actions ordinaires émises et en circulation de Lucas Bols Company, marquant ainsi une consolidation significative au sein de l'industrie néerlandaise des spiritueux... |
| 09/2023 | THE J.M. SMUCKER CO. | HOSTESS BRANDS, INC. | ÉTATS-UNIS | Food Processing | La J.M. Smucker Co. a conclu un accord définitif pour acquérir Hostess Brands. Cette transaction transformatrice élargit la présence de Smucker dans la catégorie des "produits de boulangerie sucrés à forte croissance", en ajoutant des marques emblématiques comme Twinkies à son portefeuille... |
| 08/2023 | GROUPE AVRIL | HARI&CO | FRANCE | Food Processing | Le Groupe Avril a acquis une participation majoritaire dans HARi&CO, en partenariat avec les fondateurs, qui restent à la tête de l'entreprise. Cette transaction offre une sortie aux investisseurs financiers de démarrage, Eutopia (via Otium Consumer) et Triodos Investment Management... |
REFERENCES
Fourchette de CA: 10M - 30M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de MY PIE par ARDIAN sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Communiqué de presse : voir le communiqué
Acquéreur: ardian