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08/2025

SOURCESCRUB racheté par DATASITE

ÉTATS-UNIS TMT (Tech, Média, Télécom) / Logiciels / Données, Analytique & IA REV 1m USD - 100m USD

Contexte

L'acquisition de Sourcescrub s'inscrit dans le déploiement d'une enveloppe de croissance de 500 millions de dollars allouée par CapVest pour transformer Datasite d'un outil d'exécution de transactions ponctuelles en une infrastructure logicielle continue couvrant l'intégralité du cycle d'investissement. Cette opération intervient immédiatement après le rachat de Grata, permettant d'intégrer les données structurées et qualifiées par les analystes de Sourcescrub à l'architecture nativement automatisée par intelligence artificielle de Grata afin d'accélérer l'entraînement de modèles prédictifs propriétaires. En combinant ces bases de données privées complémentaires, Datasite crée un guichet unique de sourcing capable de briser la saisonnalité inhérente aux frais de gestion de salles de données virtuelles en captant des revenus d'abonnement fixes dès la phase d'origination des dossiers. La sortie de Francisco Partners marque la fin d'un cycle d'optimisation commerciale aux États-Unis, ouvrant la voie à une internationalisation agressive de l'offre Sourcescrub via les canaux de distribution mondiaux de Datasite. La continuité opérationnelle est assurée par l'intégration des équipes de recherche sous la direction du management de l'unité d'intelligence de marché de Datasite, l'objectif prioritaire étant de maximiser la rétention nette et le cross-selling auprès des banques d'affaires et fonds de dotation clients du groupe.

SOURCESCRUB, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2025, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Sourcescrub édite une plateforme logicielle en mode SaaS spécialisée dans la collecte, la structuration et l'enrichissement manuel de données de ciblage commercial pour le segment non coté du Mid-Market. L'entreprise commercialise des licences annuelles et pluriannuelles récurrentes auprès de fonds de capital-investissement, de banques d'affaires et de directions de la stratégie pour systématiser la prospection proactive d'actifs hors marché. Son infrastructure technique agrège plus de 220 000 sources d'informations non structurées, incluant des catalogues de salons professionnels, des registres réglementaires sectoriels et des bases de brevets, pour suivre environ 16 millions de sociétés souvent absentes des terminaux financiers traditionnels. Le modèle opérationnel repose sur le couplage d'algorithmes d'extraction de signaux d'affaires (tels que la croissance des effectifs ou les levées de fonds) et d'équipes d'analystes internes chargées de qualifier, labelliser et nettoyer manuellement les données afin de garantir un taux de précision élevé. La facturation par abonnement fixe, assortie d'un faible coût d'acquisition client une fois installée dans les flux de travail des équipes d'origination, génère des flux de trésorerie hautement prévisibles et une expansion organique du revenu moyen par compte via l'ajout de sièges utilisateurs

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2025
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2024
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Transactions similaires dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom)

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
09/2025THE CARLYLE GROUP / BPIFRANCECIRIL GROUPFRANCESoftware

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09/2025KEENSIGHT CAPITALDECISION FOCUSDANEMARKSoftware

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08/2025ADVENT INTERNATIONALSAPIENS INTERNATIONAL CORPORATIONÉTATS-UNISSoftware

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08/2025THOMA BRAVOVERINT SYSTEMSÉTATS-UNISSoftware

Thoma Bravo a conclu un accord définitif pour acquérir Verint dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluée à une valeur d'entreprise de 2 milliards de dollars. Les actionnaires ordinaires recevront 20,50 $ par action, ce qui représente une prime de 18 % par rapport au prix de l'action non affecté. L'accord était structuré comme une fusion triangulaire inversée. Lors de la clôture, Thoma Bravo a l'intention de fusionner Verint avec sa société de portefeuille existante, Calabrio, pour créer la plus vaste plateforme CX basée sur l'IA du secteur...

08/2025HAWK INFINITY SOFTWARENYTT FORETAKNORVÈGESoftware

Hawk Infinity Software (HIS) a conclu un accord définitif pour acquérir la participation minoritaire restante de 9,9 % dans Nytt Foretak AS. Cette transaction fait suite à l’acquisition initiale d’une participation majoritaire par HIS et permet au groupe de contrôler désormais 100 % des capitaux propres de la cible. Le règlement de cette participation s’effectue principalement par le biais d’une émission d’actions dans la société mère de HIS, Hawk Infinity AS...

07/2025ROCSCIENCE2SIITALIESoftware

La société canadienne Rocscience a finalisé l'acquisition transfrontalière de l'éditeur italien 2SI, spécialiste des solutions logicielles appliquées à l'ingénierie structurelle. Cette transaction marque une nouvelle étape dans la stratégie de croissance de Rocscience, faisant suite aux acquisitions sectorielles de DIANA FEA et 3GSM. L'accord prévoit l'intégration complète de l'expertise technique et des technologies propriétaires de 2SI au sein du portefeuille existant de l'acquéreur...

07/2025Gaztransport & Technigaz (GTT)DanelecDANEMARKSoftware

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07/2025PERWYNSOFTNEXTFRANCESoftware

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07/2025IN GROUPEIDEMIA SMART IDENTITYFRANCESoftware

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REFERENCES

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SOURCESCRUB par DATASITE sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : sourcescrub

Acquéreur: datasite