SOURCESCRUB racheté par DATASITE
Contexte
L'acquisition de Sourcescrub s'inscrit dans le déploiement d'une enveloppe de croissance de 500 millions de dollars allouée par CapVest pour transformer Datasite d'un outil d'exécution de transactions ponctuelles en une infrastructure logicielle continue couvrant l'intégralité du cycle d'investissement. Cette opération intervient immédiatement après le rachat de Grata, permettant d'intégrer les données structurées et qualifiées par les analystes de Sourcescrub à l'architecture nativement automatisée par intelligence artificielle de Grata afin d'accélérer l'entraînement de modèles prédictifs propriétaires. En combinant ces bases de données privées complémentaires, Datasite crée un guichet unique de sourcing capable de briser la saisonnalité inhérente aux frais de gestion de salles de données virtuelles en captant des revenus d'abonnement fixes dès la phase d'origination des dossiers. La sortie de Francisco Partners marque la fin d'un cycle d'optimisation commerciale aux États-Unis, ouvrant la voie à une internationalisation agressive de l'offre Sourcescrub via les canaux de distribution mondiaux de Datasite. La continuité opérationnelle est assurée par l'intégration des équipes de recherche sous la direction du management de l'unité d'intelligence de marché de Datasite, l'objectif prioritaire étant de maximiser la rétention nette et le cross-selling auprès des banques d'affaires et fonds de dotation clients du groupe.
SOURCESCRUB, qui a affiché une marge d'EBITDA de en 2025, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de , un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.7x).
-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)
Cible
Sourcescrub édite une plateforme logicielle en mode SaaS spécialisée dans la collecte, la structuration et l'enrichissement manuel de données de ciblage commercial pour le segment non coté du Mid-Market. L'entreprise commercialise des licences annuelles et pluriannuelles récurrentes auprès de fonds de capital-investissement, de banques d'affaires et de directions de la stratégie pour systématiser la prospection proactive d'actifs hors marché. Son infrastructure technique agrège plus de 220 000 sources d'informations non structurées, incluant des catalogues de salons professionnels, des registres réglementaires sectoriels et des bases de brevets, pour suivre environ 16 millions de sociétés souvent absentes des terminaux financiers traditionnels. Le modèle opérationnel repose sur le couplage d'algorithmes d'extraction de signaux d'affaires (tels que la croissance des effectifs ou les levées de fonds) et d'équipes d'analystes internes chargées de qualifier, labelliser et nettoyer manuellement les données afin de garantir un taux de précision élevé. La facturation par abonnement fixe, assortie d'un faible coût d'acquisition client une fois installée dans les flux de travail des équipes d'origination, génère des flux de trésorerie hautement prévisibles et une expansion organique du revenu moyen par compte via l'ajout de sièges utilisateurs
Valeur d'Entreprise
Valeur des fonds propres
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
EV / EBITDA
EV / EBIT
Données Financières (USD)
Transactions similaires dans le secteur des Logiciels
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | GENII SOFTWARE GROUP | INLOG | FRANCE | Santé |
| 09/2025 | THE CARLYLE GROUP / BPIFRANCE | CIRIL GROUP | FRANCE | Logiciels Sectoriels |
| 08/2025 | THOMA BRAVO | VERINT SYSTEMS | ÉTATS-UNIS | CRM & Ventes |
| 08/2025 | ADVENT INTERNATIONAL | SAPIENS INTERNATIONAL CORPORATION | ÉTATS-UNIS | Banque |
| 08/2025 | HAWK INFINITY SOFTWARE | NYTT FORETAK | NORVÈGE | Logiciels Sectoriels |
| 07/2025 | GOLDMAN SACHS / BLACKSTONE | NAVEX | ÉTATS-UNIS | ERP, RH & Finance |
| 07/2025 | SYNOPSYS | ANSYS | ÉTATS-UNIS | Logiciels d'Ingénierie & de Conception |
| 07/2025 | Gaztransport & Technigaz (GTT) | Danelec | DANEMARK | Données, Analytique & IA |
| 07/2025 | BLACKSTONE | NetBrain Technologies | ÉTATS-UNIS | Données, Analytique & IA |
| 07/2025 | ROCSCIENCE | 2SI | ITALIE | Logiciels d'Ingénierie & de Conception |
REFERENCES
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : sourcescrub
Acquéreur: datasite