NYTT FORETAK racheté par HAWK INFINITY SOFTWARE
Contexte
Hawk Infinity Software (HIS) a conclu un accord définitif pour acquérir la participation minoritaire restante de 9,9 % dans Nytt Foretak AS. Cette transaction fait suite à l’acquisition initiale d’une participation majoritaire par HIS et permet au groupe de contrôler désormais 100 % des capitaux propres de la cible. Le règlement de cette participation s’effectue principalement par le biais d’une émission d’actions dans la société mère de HIS, Hawk Infinity AS. Parallèlement à l'acquisition minoritaire, HIS a conclu un règlement final concernant la contrepartie conditionnelle différée (earn out) pour Nytt Foretak. Un total de 12,6 millions NOK sera versé pour résoudre toutes les réclamations en suspens dans le cadre de cet accord, également réglées principalement via les actions de la société mère. Cette décision s’aligne sur la stratégie plus large de HIS consistant à consolider la pleine propriété de son portefeuille de sociétés très performantes dans lesquelles les fondateurs avaient auparavant conservé des intérêts minoritaires. L'acquisition du contrôle total permet une intégration plus approfondie et un alignement stratégique alors que Nytt Foretak poursuit sa croissance rapide, qui a vu une augmentation de ses revenus de 57 % et une croissance de son EBITDA de 99 % d'une année sur l'autre à partir de juin 2025.
L'acquisition de Nytt Foretak s'inscrit dans la stratégie de croissance de Hawk Infinity Software, qui compte déjà 4 opérations de croissance externe à son actif, notamment avec le rachat de Digiseg en 2025.
NYTT FORETAK, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2025, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.4x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)
Cible
Nytt Foretak AS est un prestataire spécialisé de services numériques axés sur l'enregistrement et la constitution de nouvelles sociétés à responsabilité limitée dans les marchés norvégien et suédois. Fondée en 2014, l'organisation a sécurisé une position de leader dans son secteur en servant une base de clients de haut niveau composée de cabinets d'avocats éminents, de cabinets d'expertise comptable et d'institutions de financement de projets. Le modèle d'affaires de l'entité repose sur la mise en œuvre d'un processus administratif complexe de constitution de sociétés à l'aide d'une plateforme numérique automatisée. Au cours de la dernière année, la société a réussi à étendre son activité géographique en Suède, conduisant à une croissance significative dans ses opérations de cœur. La plateforme est caractérisée par une grande efficacité opérationnelle et une rentabilité élevées, bénéficiant d'une part dominante du marché dans le secteur de l'enregistrement numérique des sociétés dans les pays nordiques.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
LOGIN
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (NOK)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M NOK
Fourchette de CA: 5M - 25M NOK
Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M NOK
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Acquéreur: hawk infinity software