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08/2025

VERINT SYSTEMS racheté par THOMA BRAVO

ÉTATS-UNIS TMT (Tech, Média, Télécom) / Logiciels / CRM & Ventes EV 1b - 4b USD

Contexte

Thoma Bravo a conclu un accord définitif pour acquérir Verint dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluée à une valeur d'entreprise de 2 milliards de dollars. Les actionnaires ordinaires recevront 20,50 $ par action, ce qui représente une prime de 18 % par rapport au prix de l'action non affecté. L'accord était structuré comme une fusion triangulaire inversée. Lors de la clôture, Thoma Bravo a l'intention de fusionner Verint avec sa société de portefeuille existante, Calabrio, pour créer la plus vaste plateforme CX basée sur l'IA du secteur. Cette consolidation vise à saisir l’opportunité significative que représente l’automatisation des flux de travail CX pour les marques de toutes tailles.

VERINT SYSTEMS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2025, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Verint Systems est un leader mondial dans les solutions de gestion des relations clients. Il propose une plateforme alimentée par l'intelligence artificielle conçue pour automatiser les flux de travail d'expérience client (CX), permettant aux marques d'atteindre des résultats commerciaux significatifs grâce à l'intelligence artificielle. À l'époque de la transaction, la société a indiqué que son chiffre d'affaires annuel récurrent (ARR) lié à l'intelligence artificielle représentait 50 % de son chiffre d'affaires total ARR, reflétant une transition réussie vers un modèle cloud-first et piloté par l'intelligence artificielle. Ses solutions sont utilisées par des marques mondiales de premier plan pour gérer les interactions complexes avec les clients à travers divers canaux numériques et vocaux.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2025
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2024
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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b USD

Fourchette de CA: 500M - 1b USD

Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de VERINT SYSTEMS par THOMA BRAVO sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: thoma bravo