VERINT SYSTEMS racheté par THOMA BRAVO
Contexte
Thoma Bravo a conclu un accord définitif pour acquérir Verint dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluée à une valeur d'entreprise de 2 milliards de dollars. Les actionnaires ordinaires recevront 20,50 $ par action, ce qui représente une prime de 18 % par rapport au prix de l'action non affecté. L'accord était structuré comme une fusion triangulaire inversée. Lors de la clôture, Thoma Bravo a l'intention de fusionner Verint avec sa société de portefeuille existante, Calabrio, pour créer la plus vaste plateforme CX basée sur l'IA du secteur. Cette consolidation vise à saisir l’opportunité significative que représente l’automatisation des flux de travail CX pour les marques de toutes tailles.
VERINT SYSTEMS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2025, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.8x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)
Cible
Verint Systems est un leader mondial dans les solutions de gestion des relations clients. Il propose une plateforme alimentée par l'intelligence artificielle conçue pour automatiser les flux de travail d'expérience client (CX), permettant aux marques d'atteindre des résultats commerciaux significatifs grâce à l'intelligence artificielle. À l'époque de la transaction, la société a indiqué que son chiffre d'affaires annuel récurrent (ARR) lié à l'intelligence artificielle représentait 50 % de son chiffre d'affaires total ARR, reflétant une transition réussie vers un modèle cloud-first et piloté par l'intelligence artificielle. Ses solutions sont utilisées par des marques mondiales de premier plan pour gérer les interactions complexes avec les clients à travers divers canaux numériques et vocaux.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
LOGIN
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (USD)
Transactions similaires dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom)
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | HEDOSOPHIA | VIBE | ÉTATS-UNIS | Software | Vibe, jeune pousse spécialisée dans l’adtech, vient de réaliser une nouvelle levée de fonds de 50 millions de dollars, menée par le fonds britannique Hedosophia, avec la participation d’investisseurs historiques tels qu’Elaia, Singular, ainsi que Nik Storonsky (Revolut) et Ilkka Paananen (Supercell). Fondée il y a trois ans par Arthur Querou et Franck Tetzlaff, Vibe s’est rapidement imposée comme un acteur de référence de la publicité sur la télévision connectée (CTV), un segment en forte croissance aux États-Unis, où elle réalise désormais l’intégralité de son chiffre d’affaires... |
| 09/2025 | THE CARLYLE GROUP / BPIFRANCE | CIRIL GROUP | FRANCE | Software | Le Groupe Carlyle a acquis une participation majoritaire dans Ciril Group auprès de son fondateur et de ses actionnaires historiques. Cette opération marque une nouvelle étape pour l'éditeur de logiciels lyonnais, visant à accélérer son développement international et à consolider sa position de leader sur le marché français de la GovTech. Carlyle a l'intention de soutenir Ciril Group dans sa transition vers un modèle SaaS complet et de stimuler la croissance grâce à des acquisitions stratégiques ciblées dans les secteurs des SIG et des logiciels d'administration publique... |
| 08/2025 | ADVENT INTERNATIONAL | SAPIENS INTERNATIONAL CORPORATION | ÉTATS-UNIS | Software | Sapiens International Corporation a conclu un accord définitif pour être acquis par des fonds conseillés par Advent dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces. Selon les termes de l'accord, les actionnaires recevront 43,50 $ par action, ce qui représente une prime significative de 64 % par rapport au cours de clôture non perturbé de la société le 8 août 2025. Même si Advent prendra une participation majoritaire, l'actionnaire existant Formula Systems (1985) Ltd... |
| 08/2025 | DATASITE | SOURCESCRUB | ÉTATS-UNIS | Software | L'acquisition de Sourcescrub s'inscrit dans le déploiement d'une enveloppe de croissance de 500 millions de dollars allouée par CapVest pour transformer Datasite d'un outil d'exécution de transactions ponctuelles en une infrastructure logicielle continue couvrant l'intégralité du cycle d'investissement. Cette opération intervient immédiatement après le rachat de Grata, permettant d'intégrer les données structurées et qualifiées par les analystes de Sourcescrub à l'architecture nativement automatisée par intelligence artificielle de Grata afin d'accélérer l'entraînement de modèles prédictifs propriétaires... |
| 08/2025 | HAWK INFINITY SOFTWARE | NYTT FORETAK | NORVÈGE | Software | Hawk Infinity Software (HIS) a conclu un accord définitif pour acquérir la participation minoritaire restante de 9,9 % dans Nytt Foretak AS. Cette transaction fait suite à l’acquisition initiale d’une participation majoritaire par HIS et permet au groupe de contrôler désormais 100 % des capitaux propres de la cible. Le règlement de cette participation s’effectue principalement par le biais d’une émission d’actions dans la société mère de HIS, Hawk Infinity AS... |
| 07/2025 | SYNOPSYS | ANSYS | ÉTATS-UNIS | Software | La transaction représente l'acquisition à 100 % d'Ansys par Synopsys, un accord transformationnel qui unit deux leaders de l'industrie pour créer une centrale de solutions de conception silicium-système. Structurellement, cette acquisition combine les capacités pionnières d'EDA des semi-conducteurs de l'acquéreur avec le vaste portefeuille de simulation et d'analyse multi-physique de la cible. Cette fusion est motivée par la complexité systémique croissante des systèmes intelligents, qui nécessite une intégration plus approfondie de l'électronique et de la physique pour garantir la fiabilité et les performances des produits... |
| 07/2025 | IN GROUPE | IDEMIA SMART IDENTITY | FRANCE | Software | IN Groupe a finalisé avec succès l'acquisition d'IDEMIA Smart Identity pour s'imposer comme un leader mondial des solutions d'identité sécurisées et des services de confiance. Cette transaction, la plus importante de l'histoire d'IN Groupe, permet d'étendre considérablement les opérations du groupe, triplant ses effectifs à 4 000 salariés et portant le chiffre d'affaires consolidé au-dessus du milliard d'euros. L'accord est stratégiquement conçu pour fusionner les complémentarités géographiques, commerciales et technologiques des deux entités, créant ainsi un champion européen dominant capable de rivaliser à l'échelle mondiale... |
| 07/2025 | PERWYN | SOFTNEXT | FRANCE | Software | Le Groupe Baelen a conclu un accord définitif pour céder une participation minoritaire de moins de 30 % dans sa filiale logicielle SoftNext à l'investisseur familial Perwyn. Ce partenariat stratégique a été établi pour renforcer le moteur d’acquisition du groupe et fournir l’expertise professionnelle nécessaire pour faire évoluer l’organisation vers une valorisation de plusieurs milliards d’euros. Si la direction opérationnelle reste autonome, l’entrée de nouveau capital stratégique vise à affiner les processus de consolidation du groupe et à élargir son réseau de cibles potentielles d’acquisition à travers l’Europe... |
| 07/2025 | ROCSCIENCE | 2SI | ITALIE | Software | La société canadienne Rocscience a finalisé l'acquisition transfrontalière de l'éditeur italien 2SI, spécialiste des solutions logicielles appliquées à l'ingénierie structurelle. Cette transaction marque une nouvelle étape dans la stratégie de croissance de Rocscience, faisant suite aux acquisitions sectorielles de DIANA FEA et 3GSM. L'accord prévoit l'intégration complète de l'expertise technique et des technologies propriétaires de 2SI au sein du portefeuille existant de l'acquéreur... |
| 07/2025 | Gaztransport & Technigaz (GTT) | Danelec | DANEMARK | Software | GTT a annoncé la finalisation de l’acquisition de Danelec, une société danoise spécialisée dans les solutions de suivi numérique et d’optimisation des performances pour les navires de transport de gaz naturel liquéfié (GNL). Fondée au début des années 2000, Danelec a développé une gamme propriétaire de capteurs, d’outils d’analyse de données et de services de diagnostic à distance largement déployée auprès des opérateurs de flottes maritimes internationales... |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b USD
Fourchette de CA: 500M - 1b USD
Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M USD
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de VERINT SYSTEMS par THOMA BRAVO sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Acquéreur: thoma bravo