SMART TECHNOLOGIES s'introduit en bourse

discoverIE Group plc a acquis 100 % de la société américaine Hobart Electronics dans le cadre d'une double stratégie d'acquisition incluant également la société britannique Positek. La justification stratégique de l’acquisition est de renforcer la division Design & Manufacturing (D&M) de DiscoverIE et d’étendre sa portée géographique sur le marché nord-américain. L’expertise de Hobart dans les composants magnétiques personnalisés s’aligne parfaitement avec l’accent mis par discoverIE sur l’électronique à forte marge et spécifique aux applications pour les secteurs industriels...

Passman passe sous le contrôle de LBO France à l’issue d’une opération de LBO secondaire portant sur le spécialiste des solutions de connectivité et de gestion des accès Internet à destination des établissements recevant du public. Le fonds devient actionnaire majoritaire via son véhicule Small Cap Opportunities, aux côtés des fondateurs qui restent impliqués au capital et dans la gestion opérationnelle, assurant ainsi une continuité dans le pilotage de l’entreprise...

The Carlyle Group a annoncé l’acquisition d’une participation majoritaire dans HGH Systèmes Infrarouges, dans le cadre d’une prise de contrôle structurée via le fonds Carlyle Europe Technology Partners III. L’opération s’inscrit dans une stratégie visant à renforcer le positionnement du fonds sur les technologies électro-optiques et infrarouges à forte valeur ajoutée. Au-delà de la structuration de la transaction, le rapprochement vise à accélérer le développement international de HGH en s’appuyant sur les capacités d’investissement et le réseau industriel de Carlyle...

LBO France a conclu un accord définitif en vue d'acquérir Crouzet auprès d'InnoVista Sensors (anciennement Custom & Sensors Technologies). Cette opération marque une nouvelle réduction du périmètre d'InnoVista Sensors, contrôlé par PAI Partners et Carlyle. La transaction est structurée comme un rachat par emprunt, le financement étant soutenu par une facilité unitranche fournie par Apollo et BlueBay. Crouzet, dirigé par David Aragon depuis environ dix-huit mois, est en train de se scinder pour devenir une entité autonome...

Charterhouse a finalisé avec succès l'acquisition d'une participation majoritaire de 70 % dans Sagemcom auprès du groupe Carlyle, marquant ainsi un important rachat par emprunt secondaire dans le secteur technologique européen. Cette transaction permet à Sagemcom de s'engager dans un nouveau cycle de croissance axé sur la prolifération des appareils connectés et la transition mondiale vers des infrastructures de services publics intelligentes. Après une période de suivi de l'actif pendant plusieurs années, Charterhouse a obtenu l'exclusivité pour s'associer à l'équipe de direction existante, dirigée par Patrick Sevian...

HgCapital a finalisé la cession de SimonsVoss Technologies GmbH à Allegion plc (NYSE : ALLE), un leader mondial des produits et solutions de sécurité de pointe. Conseillé par la banque d'affaires Robert W. Baird sur le volet financier et par le cabinet Linklaters LLP sur les aspects juridiques, le sponsor financier clôture avec succès un cycle de création de valeur initié en 2010. L'opération a été formellement validée par les autorités réglementaires, actant l'intégration de la cible au sein de la filiale luxembourgeoise de l'acquéreur...

Passman réorganise son actionnariat à la faveur d’un OBO secondaire, avec l’arrivée d’ActoMezz à son capital, à hauteur de 13 %, et la sortie partielle de Siparex et de Rhône-Alpes PME Gestion. Cette opération permet aux trois dirigeants-fondateurs de renforcer leur position majoritaire, pour l’établir à un peu plus de 70 %. ActoMezz investit environ 10 M€ en fonds propres et en mezzanine, et Passman contracte une dette senior apportée par un pool de cinq banques, doublée d’une ligne de crédit-bail...

Le groupe Carlyle et PAI Partners sont entrés en négociations exclusives avec Schneider Electric pour acquérir une participation majoritaire dans Custom Sensors & Technologies (CST). L'opération est structurée à parts égales entre Carlyle Europe Partners IV et PAI Europe VI, Schneider Electric conservant environ 30 % du capital et l'équipe de direction environ 2 %. L'opération est une séparation complexe de Schneider Electric, où CST était auparavant une unité commerciale dédiée...

HgCapital a conclu un accord en vue d'acquérir une participation majoritaire au capital de l'entreprise allemande SimonsVoss Technologies AG. Négociée de gré à gré, cette opération de rachat (buyout) implique une contribution en fonds propres d'environ 10,5 millions de livres sterling de la part du véhicule coté HgCapital Trust plc. Cet investissement illustre la thèse d'HgCapital visant à accompagner des entreprises technologiques innovantes affichant de forts potentiels de croissance en Europe continentale...

Siparex et Rhône-Alpes PME Gestion ont investi dans Passman, une société française spécialisée dans les solutions d'accès à Internet pour les clients des hôtels. L'opération a permis à Passman de financer son développement et de renforcer sa position sur le marché. Le montant de l'investissement est de 2,1 M Euros, avec une dette senior de 3,5 M Euros. Les conseils financiers et juridiques ont été assurés par Aktelys Diligence, Aforge Finance et MAGS Avocats...