À quelle valeur d'entreprise SIMONSVOSS TECHNOLOGIES a-t-il été racheté en 2010 ?

Lors de l'acquisition de SIMONSVOSS TECHNOLOGIES par HG CAPITAL en 2010, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 100M - 350M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.3x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de SIMONSVOSS TECHNOLOGIES lors de son rachat par HG CAPITAL ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour SIMONSVOSS TECHNOLOGIES est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.3x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand SIMONSVOSS TECHNOLOGIES a-t-il été racheté par HG CAPITAL ?

SIMONSVOSS TECHNOLOGIES a été racheté par HG CAPITAL en 2010.

Quel était le chiffre d'affaires de SIMONSVOSS TECHNOLOGIES au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de SIMONSVOSS TECHNOLOGIES au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 25M - 50M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de SIMONSVOSS TECHNOLOGIES et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération SIMONSVOSS TECHNOLOGIES, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.hgcapitaltrust.com/news-insights/news/archive/25-05-2010

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Accueil Base de données TMT (Tech, Média, Télécom)SIMONSVOSS TECHNOLOGIES

05/2010

HG CAPITAL prend le contrôle de SIMONSVOSS TECHNOLOGIES

ALLEMAGNE TMT (Tech, Média, Télécom) EV 100M - 350M EUR

Contexte

HgCapital a conclu un accord en vue d'acquérir une participation majoritaire au capital de l'entreprise allemande SimonsVoss Technologies AG. Négociée de gré à gré, cette opération de rachat (buyout) implique une contribution en fonds propres d'environ 10,5 millions de livres sterling de la part du véhicule coté HgCapital Trust plc. Cet investissement illustre la thèse d'HgCapital visant à accompagner des entreprises technologiques innovantes affichant de forts potentiels de croissance en Europe continentale. Le fonds compte s'appuyer sur son expertise sectorielle approfondie pour créer de la valeur aux côtés du management. La feuille de route stratégique s'articule autour de deux axes majeurs : l'accélération de l'expansion internationale de la plateforme et l'élargissement de son portefeuille de produits, capitalisant sur une gamme de solutions déjà reconnue comme étant parmi les meilleures de sa catégorie (best-in-class).

SIMONSVOSS TECHNOLOGIES, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2010, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.3x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Fondée en 1995 et basée à Munich, SimonsVoss Technologies AG est un pionnier et un leader technologique mondial dans le développement, la fabrication et la commercialisation de systèmes de fermeture et de contrôle d'accès numériques sans fil. Depuis le lancement de son cylindre électronique phare en 1998, l'entreprise a installé plus de 750 000 dispositifs critiques auprès d'une clientèle diversifiée de premier ordre (blue-chip). S'appuyant sur un site de production situé à Petersburg et un effectif de plus de 225 collaborateurs, la société présente d'excellents fondamentaux financiers avec une croissance annuelle moyenne (TCAC) de plus de 20 % depuis le début des années 2000.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2010

2009

Autres opérations avec SIMONSVOSS TECHNOLOGIES

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
06/2015	ALLEGION	SIMONSVOSS TECHNOLOGIES	ALLEMAGNE	Hardware & Electronics	HgCapital a finalisé la cession de SimonsVoss Technologies GmbH à Allegion plc (NYSE : ALLE), un leader mondial des produits et solutions de sécurité de pointe. Conseillé par la banque d'affaires Robert W. Baird sur le volet financier et par le cabinet Linklaters LLP sur les aspects juridiques, le sponsor financier clôture avec succès un cycle de création de valeur initié en 2010. L'opération a été formellement validée par les autorités réglementaires, actant l'intégration de la cible au sein de la filiale luxembourgeoise de l'acquéreur. Pour l'acquéreur stratégique, cette transaction génère de fortes synergies opérationnelles et renforce de manière décisive son leadership mondial sur le segment de la conversion électromécanique. L'intégration de SimonsVoss permet à Allegion d'élargir son expertise technique tout en capitalisant sur un réseau bien établi de partenaires distributeurs sur les marchés internationaux. Réciproquement, la cible s'adosse à un groupe d'envergure mondiale générant 2 milliards de dollars de revenus, dont l'empreinte commerciale massive sur les secteurs de la sécurité résidentielle et institutionnelle propulsera l'expansion internationale de la marque.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SIMONSVOSS TECHNOLOGIES par HG CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : simonsvoss technologies

Acquéreur: hg capital