mynth
03/2014

SKILLSOFT

Acquis par

CHARTERHOUSE

IRLANDE Distribution & Biens de Consommation EV 1b - 4b USD

Contexte

Charterhouse Capital Partners a conclu un accord définitif pour acquérir Skillsoft auprès d'un consortium dirigé par Berkshire Partners, Advent International et Bain Capital. La transaction représente un rachat secondaire majeur au sein du secteur professionnel de l'EdTech. La justification stratégique se concentre sur l'exploitation de la position dominante de la cible sur le marché et du modèle de revenus récurrents élevés pour rechercher de nouvelles opportunités de croissance grâce aux ressources de Charterhouse. L'équipe de direction, dirigée par le PDG Chuck Moran, est restée en place pour maintenir la continuité opérationnelle et exécuter la prochaine phase de l'expansion mondiale de l'entreprise.

SKILLSOFT, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2013, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.3x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Fondée en 1989, Skillsoft est un pionnier mondial de l'apprentissage technologique et de la formation professionnelle en mode cloud. L'entreprise propose une vaste bibliothèque de cours, d'e-books et de vidéos axés sur les compétences commerciales, l'informatique et le développement des talents. Au moment de la transaction, l'entreprise servait plus de 6 000 clients et plus de 19 millions d'apprenants à travers le monde. Sa gamme de produits comprend des marques reconnues telles que Books24x7, Skillport et ITPro. La société est réputée pour sa capacité à fournir des programmes d'apprentissage évolutifs et rentables, adaptés aux entreprises mondiales, aux agences gouvernementales et aux petites et moyennes entreprises.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

LOGIN

Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2013
LOGIN
LOGIN
LOGIN
2012
LOGIN
LOGIN
LOGIN

Autres opérations avec SKILLSOFT

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b USD

Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SKILLSOFT par CHARTERHOUSE sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : skillsoft

Acquéreur: charterhouse