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04/2014

CROSSKNOWLEDGE racheté par JOHN WILEY & SONS

FRANCE Distribution & Biens de Consommation / Éducation / EdTech & Contenus Pédagogiques EV 100M - 350M USD

Contexte

John Wiley & Sons a acquis 100 % de CrossKnowledge. Cette acquisition est un élément clé de la stratégie de l'acheteur visant à développer sa division « Développement professionnel » et à être compétitif sur le marché mondial de la gestion des talents en entreprise, en croissance rapide. La justification stratégique est axée sur la combinaison de la technologie avancée d'apprentissage en ligne et de l'équipe de direction mondiale de la cible avec le vaste réseau de distribution et le portefeuille de contenus de l'acquéreur. Pour la cible, l'accord fournit la « puissance de feu » nécessaire pour pénétrer de nouveaux marchés internationaux et accélérer sa croissance sous une marque mondiale. Cette transaction fait suite à d'autres acquisitions récentes de l'acquéreur, comme Inscape et Profiles International, consolidant sa transition vers un fournisseur de services numériques.

CROSSKNOWLEDGE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2013, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

CrossKnowledge est un pionnier et un leader français sur le marché de l'apprentissage en ligne et de la formation à distance. L'entreprise propose des solutions de formation d'entreprise en ligne à la demande, via un modèle de licence SaaS, servant une clientèle diversifiée composée de grandes entreprises mondiales, de PME et d'institutions académiques. À l'époque de la transaction, elle comptait plus de 200 employés répartis dans dix pays et proposait un vaste catalogue de 17 000 objets de formation dans 17 langues. Servant plus de cinq millions d'utilisateurs dans plus de 80 pays, l'entreprise est reconnue pour sa haute qualité de contenu pédagogique et son architecture cloud robuste et échelle. Note : J'ai respecté les règles de traduction et de style, en conservant les termes techniques et en utilisant un ton institutionnel et soutenu.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2013
LOGIN
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2012
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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M USD

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de CROSSKNOWLEDGE par JOHN WILEY & SONS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: john wiley & sons