À quelle valeur d'entreprise GLION INSTITUTE / LES ROCHES a-t-il été racheté en 2016 ?

Lors de l'acquisition de GLION INSTITUTE / LES ROCHES par EURAZEO en 2016, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 300M - 700M CHF. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de GLION INSTITUTE / LES ROCHES lors de son rachat par EURAZEO ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour GLION INSTITUTE / LES ROCHES est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand GLION INSTITUTE / LES ROCHES a-t-il été racheté par EURAZEO ?

GLION INSTITUTE / LES ROCHES a été racheté par EURAZEO en 2016.

Quel était le chiffre d'affaires de GLION INSTITUTE / LES ROCHES au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de GLION INSTITUTE / LES ROCHES au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 100M - 200M CHF. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de GLION INSTITUTE / LES ROCHES lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de GLION INSTITUTE / LES ROCHES est estimé dans la fourchette de 10M - 30M CHF. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de GLION INSTITUTE / LES ROCHES et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération GLION INSTITUTE / LES ROCHES, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://fr.newsroom.eurazeo.com/assets/2016-03-15-glionles-roches-vf-pdf-51784-7ed35.html

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Accueil Base de données Distribution & Biens de ConsommationGLION INSTITUTE / LES ROCHES

03/2016

GLION INSTITUTE / LES ROCHES racheté par EURAZEO

SUISSE Distribution & Biens de Consommation / Éducation / Établissements d'Enseignement EV 300M - 700M CHF

Contexte

Eurazeo a signé un accord en vue de l'acquisition de 100% du capital de Glion Institute of Higher Education et de Les Roches International School of Hotel Management auprès du groupe américain Laureate Education. Eurazeo intervient en tant qu'investisseur unique, apportant l'intégralité des fonds propres requis. L'opération constitue un carve-out de deux actifs de premier plan du portefeuille de Laureate. Le plan stratégique vise à maintenir l'autonomie académique des écoles tout en accélérant leur développement à l'international (notamment les campus récemment ouverts à Londres et aux États-Unis) et leurs programmes digitaux. La réalisation de l'opération est soumise aux conditions suspensives usuelles.

GLION INSTITUTE / LES ROCHES, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2015, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Glion et Les Roches sont deux écoles privées suisses de renom spécialisées dans l'hôtellerie et la gestion de luxe. Ensemble, elles accueillent près de 5 000 étudiants (2 000 pour Glion, 2 900 pour Les Roches) sur des campus en Suisse, au Royaume-Uni, en Espagne, en Jordanie, en Chine et aux États-Unis. Elles sont régulièrement classées parmi les trois meilleures écoles d'hôtellerie au monde et sont accréditées par la NEASC.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (CHF)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2015

2014

Transactions similaires dans le secteur Distribution & Biens de Consommation

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
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09/2014	PLATINA EQUITY SOLUTIONS	GROUPE EDH	FRANCE	Education	Platina Equity Solutions a acquis une participation majoritaire dans le Groupe EDH auprès de son fondateur. L'opération a été structurée sous la forme d'un Management Buy-In (MBI) avec un ancien cadre du Pôle Léonard de Vinci comme Président du Directoire pour conduire la transformation du groupe...
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M CHF

Fourchette de CA: 100M - 200M CHF

Fourchette d'EBITDA: 10M - 30M CHF

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de GLION INSTITUTE / LES ROCHES par EURAZEO sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: eurazeo