À quelle valeur d'entreprise EUREKA EDUCATION a-t-il été racheté en 2018 ?

Lors de l'acquisition de EUREKA EDUCATION par ABENEX en 2018, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 50M - 150M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.3x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de EUREKA EDUCATION lors de son rachat par ABENEX ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour EUREKA EDUCATION est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.3x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand EUREKA EDUCATION a-t-il été racheté par ABENEX ?

EUREKA EDUCATION a été racheté par ABENEX en 2018.

Quel était le chiffre d'affaires de EUREKA EDUCATION au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de EUREKA EDUCATION au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 25M - 50M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de EUREKA EDUCATION et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération EUREKA EDUCATION, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.abenex.com/fr/le-groupe-silvya-terrade-poursuit-son-developpement-aux-cotes-dabenex/

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Accueil Base de données Distribution & Biens de ConsommationEUREKA EDUCATION

04/2018

EUREKA EDUCATION

Acquis par

ABENEX

FRANCE Distribution & Biens de Consommation EV 50M - 150M EUR

EUREKA EDUCATION racheté par ABENEX

FRANCE Distribution & Biens de Consommation EV 50M - 150M EUR

Contexte

Abenex a acquis une participation majoritaire dans le Groupe Silvya Terrade (aujourd'hui Eureka Education) auprès d'Apax Partners Development. Cette opération marque la sortie d'Apax après une période de détention courte mais intense débutée en 2016. L'équipe dirigeante a réinvesti dans l'opération pour poursuivre sa croissance. La stratégie d'Apax impliquait une consolidation massive (acquisition d'environ 30 écoles) et une digitalisation. La feuille de route avec Abenex vise à étendre cette stratégie de build-up à l’international et à développer davantage les programmes d’enseignement supérieur.

EUREKA EDUCATION, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.3x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Eureka Education est un acteur majeur dans l'éducation professionnelle et supérieure privée. Historiquement construit autour de la marque "Sylvia Terrade" (Coiffure & Esthétique), le groupe s'est diversifié sous l'actionnariat d'Abenex en acquérant Euridis Business School (Vente/Commerce) et Sup Tertiaire (Immeubles de bureaux/Logement social). Il accueille près de 10 000 étudiants chaque année sur plus de 50 campus en France et en Suisse.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2018

2017

Autres opérations avec EUREKA EDUCATION

Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
10/2020	NAXICAP PARTNERS	EUREKA EDUCATION	FRANCE	Distribution & Biens de Consommation	Naxicap Partners a acquis une participation majoritaire dans Eureka Education auprès d'Abenex via une offre préemptive. Abenex a réalisé une sortie rapide après une période de détention de seulement deux ans. La transaction impliquait une réorganisation de la direction : deux des cofondateurs historiques se sont désinvestis de manière significative. Le financement a été garanti par une facilité de crédit unitranche fournie par Barings. La stratégie vise à poursuivre la consolidation du marché (après 20 acquisitions sous le précédent propriétaire) et à accélérer la transformation numérique.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 50M - 150M EUR

Fourchette de CA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de EUREKA EDUCATION par ABENEX sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: abenex