mynth
09/2017

IMPERO

Acquis par

INVESTCORP

ROYAUME-UNI Distribution & Biens de Consommation EV 10M - 30M GBP

Contexte

Investcorp Technology Partners a acquis 100 % d'Impero auprès de ses anciens propriétaires. Il s'agit de la troisième transaction technologique du quatrième fonds technologique de l'entreprise sur une période de neuf mois. La justification stratégique de l'acquisition était axée sur le meilleur logiciel de sauvegarde de la cible, ses niveaux élevés de revenus récurrents et sa position dominante sur le marché britannique. L'acquéreur a l'intention de conduire la prochaine phase de croissance de l'entreprise par une expansion internationale, notamment aux États-Unis, et par des acquisitions complémentaires ciblées. Cet accord permet à l'entreprise de passer d'un leader régional à une plateforme EdTech à l'échelle mondiale.

IMPERO, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2016, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.3x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Impero est le principal fournisseur au Royaume-Uni de logiciels de gestion intégrée de la sécurité, de la classe et du réseau scolaire. Sa solution exhaustive permet aux établissements scolaires de protéger les élèves en ligne, de gérer l'environnement d'enseignement numérique et de maximiser l'efficacité du réseau. À l'époque de la transaction, la société détenait plus d'une part sur 20 du marché des écoles secondaires du Royaume-Uni, servant plus de 1 400 institutions. Mondialement, son logiciel était utilisé par plus de 1,5 million d'appareils dans 90 pays, y compris plus de 500 districts scolaires aux États-Unis.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

LOGIN

Données Financières (GBP)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2016
LOGIN
LOGIN
LOGIN
2015
LOGIN
LOGIN
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Autres opérations avec IMPERO

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 10M - 30M GBP

Fourchette de CA: 5M - 25M GBP

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de IMPERO par INVESTCORP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: investcorp