À quelle valeur d'entreprise IMPERO a-t-il été racheté en 2017 ?

Lors de l'acquisition de IMPERO par INVESTCORP en 2017, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 10M - 30M GBP. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de IMPERO lors de son rachat par INVESTCORP ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour IMPERO est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur Distribution & Biens de Consommation affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand IMPERO a-t-il été racheté par INVESTCORP ?

IMPERO a été racheté par INVESTCORP en 2017.

Quel était le chiffre d'affaires de IMPERO au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de IMPERO au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 5M - 25M GBP. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de IMPERO et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération IMPERO, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.investcorp.com/investcorp-technology-partners-acquires-leading-online-student-safety-provider-impero/

← BASE DE DONNÉES

Accueil Base de données Distribution & Biens de ConsommationIMPERO

09/2017

IMPERO racheté par INVESTCORP

ROYAUME-UNI Distribution & Biens de Consommation / Éducation / EdTech & Contenus Pédagogiques EV 10M - 30M GBP

Contexte

Investcorp Technology Partners a acquis 100 % d'Impero auprès de ses anciens propriétaires. Il s'agit de la troisième transaction technologique du quatrième fonds technologique de l'entreprise sur une période de neuf mois. La justification stratégique de l'acquisition était axée sur le meilleur logiciel de sauvegarde de la cible, ses niveaux élevés de revenus récurrents et sa position dominante sur le marché britannique. L'acquéreur a l'intention de conduire la prochaine phase de croissance de l'entreprise par une expansion internationale, notamment aux États-Unis, et par des acquisitions complémentaires ciblées. Cet accord permet à l'entreprise de passer d'un leader régional à une plateforme EdTech à l'échelle mondiale.

IMPERO, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2016, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Impero est le principal fournisseur au Royaume-Uni de logiciels de gestion intégrée de la sécurité, de la classe et du réseau scolaire. Sa solution exhaustive permet aux établissements scolaires de protéger les élèves en ligne, de gérer l'environnement d'enseignement numérique et de maximiser l'efficacité du réseau. À l'époque de la transaction, la société détenait plus d'une part sur 20 du marché des écoles secondaires du Royaume-Uni, servant plus de 1 400 institutions. Mondialement, son logiciel était utilisé par plus de 1,5 million d'appareils dans 90 pays, y compris plus de 500 districts scolaires aux États-Unis.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (GBP)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2016

2015

Transactions similaires dans le secteur Distribution & Biens de Consommation

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
04/2018	TETHYS INVEST	GALILEO GLOBAL EDUCATION	FRANCE	Education	Tethys Invest a acquis une participation minoritaire d'environ 20 % dans Galileo Global Education. Les actions ont été vendues par l'actionnaire majoritaire, Providence Equity Partners, qui conserve le contrôle du groupe aux côtés des investisseurs minoritaires existants, CDC International Capital et Mubadala...
04/2018	ABENEX	EUREKA EDUCATION	FRANCE	Education	Abenex a acquis une participation majoritaire dans le Groupe Silvya Terrade (aujourd'hui Eureka Education) auprès d'Apax Partners Development. Cette opération marque la sortie d'Apax après une période de détention courte mais intense débutée en 2016...
11/2017	QUILVEST CAPITAL PARTNERS	GROUPE EDH	FRANCE	Education	Quilvest Private Equity a acquis une participation majoritaire dans le Groupe EDH auprès de Platina Equity Solutions, qui détenait plus de 80 % du capital depuis le premier LBO en 2014. La transaction a permis à l'équipe de direction, dirigée par le président Amin Khiari, de réinvestir et d'augmenter sa participation...
10/2016	CATHAY CAPITAL / BPIFRANCE	AD EDUCATION	FRANCE	Education	Cathay Capital et Bpifrance ont acquis une participation minoritaire dans AD Education pour soutenir sa stratégie de croissance, tandis que le Président conserve la majorité des actions. L'opération vise à accélérer l'expansion internationale du groupe (ciblant l'Europe, la Chine et les États-Unis) ainsi que sa transformation numérique...
03/2016	EURAZEO	GLION INSTITUTE / LES ROCHES	SUISSE	Education	Eurazeo a signé un accord en vue de l'acquisition de 100% du capital de Glion Institute of Higher Education et de Les Roches International School of Hotel Management auprès du groupe américain Laureate Education...
09/2014	PLATINA EQUITY SOLUTIONS	GROUPE EDH	FRANCE	Education	Platina Equity Solutions a acquis une participation majoritaire dans le Groupe EDH auprès de son fondateur. L'opération a été structurée sous la forme d'un Management Buy-In (MBI) avec un ancien cadre du Pôle Léonard de Vinci comme Président du Directoire pour conduire la transformation du groupe...
04/2014	JOHN WILEY & SONS	CROSSKNOWLEDGE	FRANCE	Education	John Wiley & Sons a acquis 100 % de CrossKnowledge. Cette acquisition est un élément clé de la stratégie de l'acheteur visant à développer sa division « Développement professionnel » et à être compétitif sur le marché mondial de la gestion des talents en entreprise, en croissance rapide...
03/2014	CHARTERHOUSE	SKILLSOFT	IRLANDE	Education	Charterhouse Capital Partners a conclu un accord définitif pour acquérir Skillsoft auprès d'un consortium dirigé par Berkshire Partners, Advent International et Bain Capital. La transaction représente un rachat secondaire majeur au sein du secteur professionnel de l'EdTech...
10/2013	SEVEN2	OMNES EDUCATION (EX INSEEC)	FRANCE	Education	Apax Partners (aujourd'hui Seven2) a racheté le groupe d'enseignement supérieur privé français Inseec auprès de sa maison mère américaine Career Education Corporation (CEC). Cette opération est un corporate carve-out, permettant à l'Inseec de retrouver son indépendance vis-à-vis de l'acteur stratégique américain...
09/2013	SIPAREX	MEDIASCIENCE	FRANCE	Education	Siparex, en tant qu'investisseur principal, a organisé l'acquisition de 100 % du capital de Mediascience auprès d'Edmond de Rothschild Capital Partners. Le pool d'investisseurs comprend Socadif, UNEXO et SGCP...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 10M - 30M GBP

Fourchette de CA: 5M - 25M GBP

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de IMPERO par INVESTCORP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: investcorp