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10/2016

AD EDUCATION racheté par CATHAY CAPITAL & BPIFRANCE

FRANCE Distribution & Biens de Consommation / Éducation / Établissements d'Enseignement REV 25M - 50M EUR

Contexte

Cathay Capital et Bpifrance ont acquis une participation minoritaire dans AD Education pour soutenir sa stratégie de croissance, tandis que le Président conserve la majorité des actions. L'opération vise à accélérer l'expansion internationale du groupe (ciblant l'Europe, la Chine et les États-Unis) ainsi que sa transformation numérique. L'apport de capitaux soutient l'ouverture de nouveaux campus et des acquisitions sélectives pour exporter le "savoir-faire" français dans les arts créatifs.

AD EDUCATION, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2015, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Distribution & Biens de Consommation (11.0x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Distribution & Biens de Consommation

Cible

Fondée en 2009 par Kevin Guenegan (issu de l'Ecole de Conde), AD Education est un groupe européen de formation privée de premier plan consacré aux arts créatifs (Design, Graphisme, Médias, Digital, Audiovisuel, Culture, Luxe). Le groupe exploite un réseau de 36 campus à travers la France, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne, servant 15 000 étudiants.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2015
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2014
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Autres opérations avec AD EDUCATION

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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de CA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de AD EDUCATION par CATHAY CAPITAL / BPIFRANCE sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: cathay capital / bpifrance