mynth
10/2016

SARQUAVITAE

Acquis par

DOMUSVI

ESPAGNE Santé & Pharmacie EV 300M - 700M EUR

Contexte

DomusVi a acquis avec succès son concurrent espagnol SARquavitae, auparavant détenu par un consortium de fonds d'investissement comprenant Palamon Capital Partners et G Square Capital. Cette opération de build-up transformatrice permet au groupe de devenir l'acteur numéro un sur le marché espagnol des soins aux personnes âgées. La logique stratégique est axée sur la diversification géographique, la forte présence de la cible en Catalogne et à Madrid complétant parfaitement la position existante de l’acquéreur en Galice. L'intégration ajoute 88 installations et 11 000 lits au portefeuille du groupe, portant le chiffre d'affaires total pro forma à environ 1,2 milliard d'euros. Cette acquisition marque une étape importante dans la stratégie d’expansion internationale du groupe, après l’intégration l’année précédente d’un autre opérateur espagnol, consolidant ainsi sa position de leader en Europe du Sud.

SARQUAVITAE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2016, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

SARquavitae est un prestataire de premier plan en Espagne dans le domaine des services de soins aux personnes âgées, exploitant un réseau étendu de 88 établissements avec une capacité totale de 11 000 lits. L'entité maintient une présence stratégique particulièrement solide dans les régions clés, notamment la Catalogne et Madrid, complétant ainsi ses opérations historiques. Son modèle d'affaires se concentre sur les soins résidentiels et les services médicaux spécialisés pour la population âgée dépendante. L'entreprise propose des services cliniques et hôteliers de haute qualité, se positionnant ainsi en concurrent principal sur le marché ibérique des soins de longue durée. En intégrant des protocoles de gestion de santé avancés, le groupe garantit une proposition de valeur stable pour les résidents privés et les systèmes de santé régional publics. L'organisation a démontré une croissance constante et une stabilité opérationnelle, la rendant un actif pivot pour la consolidation dans le paysage de l'infrastructure de soins de santé européenne.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2016
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2015
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Autres opérations avec SARQUAVITAE

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR

Fourchette de CA: 250M - 500M EUR

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SARQUAVITAE par DOMUSVI sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.