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10/2014

MEDIAN KLINIKEN racheté par WATERLAND

ALLEMAGNE Santé & Pharmacie / Établissements & Professionnels de Santé / Établissements de Santé / Cliniques / Hôpitaux EV 1b - 4b EUR

Contexte

Waterland Private Equity a accepté d'acquérir 100 % de MEDIAN Kliniken auprès d'Advent International et de l'investisseur immobilier britannique Marcol. Parallèlement à l'acquisition, Waterland a annoncé son intention de vendre le portefeuille immobilier de MEDIAN dans le cadre d'un accord de cession-bail avec un investisseur immobilier américain au cours des prochains mois, séparant ainsi l'activité opérationnelle de ses actifs immobiliers. Après la clôture, Waterland prévoyait de fusionner MEDIAN avec sa société de portefeuille existante RHM pour créer une plateforme allemande de réadaptation considérablement élargie et de poursuivre d'autres acquisitions ciblées, en particulier dans le secteur des soins intensifs, afin d'élargir l'offre médicale de MEDIAN.

MEDIAN KLINIKEN, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2013, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

MEDIAN Kliniken est un prestataire allemand de premier plan en matière de services de réadaptation, de soins post-accidents et de soins aigus. Le groupe est reconnu pour ses hautes normes de qualité clinique, ses taux de satisfaction des patients élevés et son agenda d'innovation numérique en progression — y compris l'application MEDIAN (permettant aux patients de consulter leurs plans de traitement) et l'outil M-Check (appuyant la réintégration professionnelle). MEDIAN a été construit grâce à une stratégie d'achat et de consolidation agressive sous l'actionnariat de Waterland, ayant réalisé 21 acquisitions de consolidation avant la transaction Priory.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2013
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2012
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Autres opérations avec MEDIAN KLINIKEN

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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR

Fourchette de CA: 450M - 900M EUR

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de MEDIAN KLINIKEN par WATERLAND sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : median kliniken

Acquéreur: waterland