mynth
07/2015

AMEDES

Acquis par

ANTIN INFRASTRUCTURE

ALLEMAGNE Santé & Pharmacie EV 500M - 1.5b EUR

Contexte

Antin Infrastructure Partners a acquis une participation majoritaire dans le groupe Amedes auprès de General Atlantic. La transaction a permis une sortie pour General Atlantic, propriétaire de l'actif depuis 2007 et qui a triplé ses revenus grâce à une stratégie d'achat et de construction (plus de 30 acquisitions). Pour Antin, cet investissement représente un jeu « d'infrastructure » classique dans le secteur de la santé : des revenus récurrents élevés (presque 100 % d'utilisation répétée) dus aux relations tendues entre médecins et laboratoires et à une faible volatilité des volumes.

AMEDES, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2016, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Amedes is one of the leading platforms for medical diagnostics in Germany. It has 35 laboratories and 27 practices across Germany and Belgium.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2016
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2015
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Autres opérations avec AMEDES

DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
AMEDESALLEMAGNESanté & Pharmacie

Un consortium dirigé par Goldman Sachs Asset Management et OMERS Infrastructure a acquis amedes auprès d'Antin Infrastructure Partners. La valeur de la transaction a presque doublé depuis l'entrée d'Antin en 2015. L'accord vise à soutenir la croissance continue d'amedes grâce à la numérisation et à une consolidation accrue du marché européen des laboratoires.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de AMEDES par ANTIN INFRASTRUCTURE sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: antin infrastructure