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04/2019

ARMONEA racheté par COLISÉE

BELGIQUE Santé & Pharmacie / Établissements & Professionnels de Santé / Établissements de Santé / EHPAD / Maisons de Retraite EV 500M - 1.5b EUR

Contexte

Le Groupe Colisée a conclu un accord définitif pour acquérir 100 % d'Armonea afin de créer le quatrième opérateur européen de soins aux personnes âgées. Cette acquisition transformatrice a permis de doubler la taille de Colisée, donnant naissance à une entité combinée avec un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard d'euros et un réseau de 270 établissements répartis dans cinq pays. La fusion a été conçue stratégiquement pour capitaliser sur les complémentarités géographiques, fusionnant la forte présence méditerranéenne de Colisée avec le leadership d’Armonea sur le marché de l’Europe du Nord. L’opération permet à la holding du fondateur, Jade, de conserver son rôle d’actionnaire minoritaire clé avec une participation de 19 % dans le groupe nouvellement élargi.

ARMONEA, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Armonea occupe une position de leader en tant que fournisseur indépendant de soins aux personnes âgées en Belgique, spécialisé dans la gestion de maisons de retraite, de logements de service et de centres de soins résidentiels. Au moment de la transaction, le groupe disposait d'une empreinte européenne robuste avec des opérations s'étendant en Espagne et en Allemagne, soutenue par un effectif d'environ 6 500 salariés. L'organisation était reconnue pour ses hauts standards de soins cliniques et d'hospitalité résidentielle, servant plus de 17 500 résidents au sein de son réseau spécialisé.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2018
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2017
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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ARMONEA par COLISÉE sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

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