SABENA TECHNICS racheté par SAGARD & BPIFRANCE

Ardian a acquis une participation majoritaire dans Revima auprès d'Argos Wityu, qui détenait la société depuis 2017 et a réinvesti une partie de ses bénéfices pour rester actionnaire minoritaire. L'équipe de direction a également augmenté sa participation. Le montage financier comprenait une dette unitranche fournie par Permira et Tikehau IM, avec un effet de levier légèrement supérieur à 4,0x l'EBITDA. La feuille de route stratégique comprend la construction d'un nouveau site en Thaïlande et la finalisation de deux acquisitions ciblées dans les domaines de la réparation de pièces moteurs et de la maintenance prédictive...

Omnes Capital et Andera Partners sont entrés en négociations exclusives en vue de l'acquisition d'une participation majoritaire au capital de Spherea, devançant Argos Wityu et Sagard. L'opération permet aux investisseurs historiques, ACE Management (devenu Tikehau Ace) et IRDI, de réaliser une sortie partielle. Une dette senior de plus de 40 M€, octroyée par LCL et HSBC, soutient la transaction. L'objectif stratégique est d'accélérer la diversification de Spherea dans les secteurs du ferroviaire et de l'énergie et de poursuivre des opérations de croissance externe de plus grande envergure...

Tikehau Capital a investi 114 millions d'euros dans Nexteam Group pour accompagner son ambitieuse feuille de route stratégique « 2023 ». Cet investissement minoritaire, réalisé aux côtés de l'équipe dirigeante existante, donne au groupe les ressources financières nécessaires pour accélérer son développement international et consolider sa position sur le marché. L'objectif stratégique est de transformer Nexteam en un leader mondial avec plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires grâce à une combinaison de croissance organique et d'acquisitions ciblées...

PAI Partners a finalisé la cession d’ADB SAFEGATE à Carlyle dans le cadre d’une opération de private equity tertiaire après une période de création de valeur de plusieurs années. L’opération marque la sortie de PAI du capital du groupe industriel, après une phase de transformation et d’internationalisation de l’actif. Le processus de vente a été structuré comme un process compétitif de cession d’actif mid-cap international, incluant plusieurs fonds de private equity et industriels du secteur aéronautique et des infrastructures aéroportuaires...

Argos Soditic a pris une participation majoritaire de 60 % dans Revima pour régler un litige de longue date entre le président et les deux autres actionnaires. Ces derniers ont conservé 40 % du capital et ont formé un partenariat avec Argos. L'opération visait à débloquer un plan d'investissement important (« dizaines de millions d'euros ») pour élargir l'empreinte industrielle de Revima à l'échelle mondiale, notamment en établissant des sites de maintenance en Asie et en Amérique, et en développant une activité de négoce de pièces d'avions d'occasion (USM)...

L'investissement dans Aernnova Aerospace par TowerBrook Capital Partners, Torreal et Península constitue un mouvement stratégique visant à soutenir la croissance et le développement de l'entreprise dans le secteur aérospatial. La transaction est soumise à l'approbation réglementaire de l'Espagne, des États-Unis et de l'Union européenne, et est subordonnée à la satisfaction de certaines conditions. L'investissement fournira à Aernnova les ressources nécessaires pour concrétiser sa vision et ses objectifs stratégiques, et permettra à l'entreprise de tirer parti des opportunités de développement et d'expansion supplémentaires dans l'industrie aérospatiale mondiale...

En février 2016, PAI Partners, via sa participation dans ADB Airfield Solutions, a signé l’acquisition de Safegate auprès de Fairford Group, propriétaire de la société depuis 1991. Cette opération stratégique visait à combiner deux acteurs complémentaires des technologies aéroportuaires afin de créer un leader mondial des systèmes de guidage et de gestion des opérations côté piste. L’acquisition a permis à ADB d’élargir significativement son offre au-delà de l’éclairage aéroportuaire en intégrant les solutions de guidage des aéronefs au poste de stationnement, les systèmes de gestion des portes d’embarquement et les technologies de contrôle du trafic aérien développées par Safegate...

Wärtsilä a acquis L-3 Marine Systems International auprès de L-3 Communications. L'opération sera finnacée à partir de la trésorerie disponible et des lignes de crédit existantes du groupe. Elle doit permettre à Wärtsilä de se renforcer significativement sur ses activités Electrical & Automation, un segment stratégique dont l'importance ne cesse de croître avec la sophistication technologique des navires. L'intégration de MSI permet au groupe finlandais d'élargir son portefeuille de solutions dans les domaines de l'automatisation, de la navigation, des systèmes électriques, du positionnement dynamique et des communications sous-marines, tout en renforçant sa présence internationale grâce aux 38 implantations de la société acquise...

Le fonds de Private Equity Springwater Capital, en partenariat avec l’équipe de direction de la cible, réalise une offensive stratégique d’envergure avec l'acquisition d'Aernnova. Ce MBO (Management Buy-Out) de référence est conçu pour soutenir le plan de développement de l’entreprise en la dotant de la force de frappe financière et de l'expertise sectorielle indispensables pour accélérer son expansion dans l’industrie aéronautique mondiale et capter de nouvelles opportunités d’innovation...

Le rachat de la totalité du capital de Provincial Aerospace Ltd. par Exchange Income Corporation s'inscrit dans une logique de diversification horizontale majeure, visant à adosser une plateforme d'externalisation de défense souveraine à un groupe doté d'une forte puissance de financement pour se renforcer sur le marché mondial de la surveillance maritime. L'opération permet aux deux actionnaires fondateurs historiques de matérialiser la valeur d'un actif qu'ils ont développé, passant d'un transporteur local vers un groupe aérospatiale global, tout en résolvant la contrainte de taille critique nécessaire pour soumissionner à des appels d'offres gouvernementaux d'envergure...