À quelle valeur d'entreprise AERNNOVA a-t-il été racheté en 2017 ?

Lors de l'acquisition de AERNNOVA par TOWERBROOK / TORREAL / PENINSULA CAPITAL en 2017, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 1b - 4b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de AERNNOVA lors de son rachat par TOWERBROOK / TORREAL / PENINSULA CAPITAL ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour AERNNOVA est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand AERNNOVA a-t-il été racheté par TOWERBROOK / TORREAL / PENINSULA CAPITAL ?

AERNNOVA a été racheté par TOWERBROOK / TORREAL / PENINSULA CAPITAL en 2017.

Quel était le chiffre d'affaires de AERNNOVA au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de AERNNOVA au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 450M - 900M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de AERNNOVA lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de AERNNOVA est estimé dans la fourchette de 100M - 200M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de AERNNOVA et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération AERNNOVA, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.towerbrook.com/aernnova-strengthens-its-position-with-new-shareholders-towerbrook-torreal-and-peninsula/

← BASE DE DONNÉES

Accueil Base de données Industrie & ProductionAERNNOVA

06/2017

TOWERBROOK, TORREAL & PENINSULA CAPITAL

investissent dans

AERNNOVA

ESPAGNE Industrie & Production EV 1b - 4b EUR

TOWERBROOK, TORREAL & PENINSULA CAPITAL investissent dans AERNNOVA

ESPAGNE Industrie & Production EV 1b - 4b EUR

Contexte

L'investissement dans Aernnova Aerospace par TowerBrook Capital Partners, Torreal et Península constitue un mouvement stratégique visant à soutenir la croissance et le développement de l'entreprise dans le secteur aérospatial. La transaction est soumise à l'approbation réglementaire de l'Espagne, des États-Unis et de l'Union européenne, et est subordonnée à la satisfaction de certaines conditions. L'investissement fournira à Aernnova les ressources nécessaires pour concrétiser sa vision et ses objectifs stratégiques, et permettra à l'entreprise de tirer parti des opportunités de développement et d'expansion supplémentaires dans l'industrie aérospatiale mondiale. Cette opération marque le premier investissement de TowerBrook en Espagne depuis l'ouverture d'un bureau à Madrid l'année dernière, et représente un engagement significatif en faveur du marché espagnol.

AERNNOVA, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2017, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Aernnova est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication d'aérostructures et de composants, tels que des empennages, des ailes et des sections de fuselage. Forte d'une présence historique dans huit pays, l'entreprise exploite un réseau de plus de 20 sites, son siège social étant situé en Espagne. Aernnova se positionne comme le premier fournisseur de premier niveau d'aérostructures en Espagne et le 10e au niveau mondial. L'entreprise bénéficie d'une assise solide sur le marché de l'industrie aérospatiale mondiale, en mettant l'accent sur la fourniture de produits et de services de haute qualité à ses clients. Le modèle économique d'Aernnova est centré sur la conception, le développement et la fabrication d'aérostructures, avec un accent fort sur l'innovation, la qualité et la satisfaction client. Les produits de l'entreprise sont utilisés dans diverses applications, notamment les avions commercial et militaire, et sa clientèle comprend des sociétés aérospatiales majeures telles qu'Airbus et Boeing.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2017

2016

Autres opérations avec AERNNOVA

Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
04/2015	SPRINGWATER CAPITAL	AERNNOVA	ESPAGNE	Industrie & Production	Le fonds de Private Equity Springwater Capital, en partenariat avec l’équipe de direction de la cible, réalise une offensive stratégique d’envergure avec l'acquisition d'Aernnova. Ce MBO (Management Buy-Out) de référence est conçu pour soutenir le plan de développement de l’entreprise en la dotant de la force de frappe financière et de l'expertise sectorielle indispensables pour accélérer son expansion dans l’industrie aéronautique mondiale et capter de nouvelles opportunités d’innovation. Pour Springwater Capital, cette transaction s’inscrit pleinement dans sa thèse d’investissement axée sur le déploiement de capitaux auprès d'acteurs industriels de premier rang, tout en offrant de solides perspectives de rendement. Conclue à l'issue d'un processus de vente complexe impliquant de multiples parties prenantes, l'opération a requis des négociations approfondies et une ingénierie stratégique rigoureuse.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR

Fourchette de CA: 450M - 900M EUR

Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de AERNNOVA par TOWERBROOK / TORREAL / PENINSULA CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : aernnova

Acquéreur: towerbrook / peninsula capital / torreal