mynth
07/2017

REVIMA GROUP

Acquis par

ARGOS WITYU

FRANCE Industrie & Production REV 150M - 250M EUR

Contexte

Argos Soditic a pris une participation majoritaire de 60 % dans Revima pour régler un litige de longue date entre le président et les deux autres actionnaires. Ces derniers ont conservé 40 % du capital et ont formé un partenariat avec Argos. L'opération visait à débloquer un plan d'investissement important (« dizaines de millions d'euros ») pour élargir l'empreinte industrielle de Revima à l'échelle mondiale, notamment en établissant des sites de maintenance en Asie et en Amérique, et en développant une activité de négoce de pièces d'avions d'occasion (USM).

REVIMA GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2016, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Revima est un fournisseur indépendant de premier plan de services de maintenance, réparation et exploitation (MRO) pour le secteur de l'aviation commerciale. Le groupe se spécialise dans les Unités de Pouvoir Auxiliaire (APU) et les Trains d'Atterrissage pour les avions régionaux, moyen-courriers et long-courriers. Il opère également dans le commerce de pièces de rechange et la réparation de pièces de moteur haute technologie.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2016
LOGIN
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2015
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Autres opérations avec REVIMA GROUP

DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
REVIMA GROUPFRANCEIndustrie & Production

Ardian a acquis une participation majoritaire dans Revima auprès d'Argos Wityu, qui détenait la société depuis 2017 et a réinvesti une partie de ses bénéfices pour rester actionnaire minoritaire. L'équipe de direction a également augmenté sa participation. Le montage financier comprenait une dette unitranche fournie par Permira et Tikehau IM, avec un effet de levier légèrement supérieur à 4,0x l'EBITDA. La feuille de route stratégique comprend la construction d'un nouveau site en Thaïlande et la finalisation de deux acquisitions ciblées dans les domaines de la réparation de pièces moteurs et de la maintenance prédictive.

REFERENCES

Fourchette de CA: 150M - 250M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de REVIMA GROUP par ARGOS WITYU sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: argos wityu