REVERE ELECTRICAL SUPPLY racheté par REXEL
Contexte
Rexel a conclu un accord définitif en vue d'acquérir Revere Electrical Supply, un distributeur familial américain. Cette opération stratégique marque une nouvelle étape importante dans la stratégie ambitieuse de croissance externe de Rexel en Amérique du Nord, représentant sa seizième acquisition dans la région depuis 2020. Cette initiative vise à étendre de manière substantielle la présence géographique de Rexel dans le Midwest, un pôle industriel majeur aux États-Unis, renforçant ainsi sa position sur le marché. De plus, l'acquisition renforce de manière significative ses capacités sur le segment à forte croissance de l'automatisation industrielle. En intégrant l'expertise spécialisée de Revere, et plus particulièrement son partenariat solide en tant que revendeur Rockwell Automation, Rexel entend améliorer sa proposition de valeur auprès de ses clients industriels. L'opération devrait être immédiatement relutive sur les résultats de Rexel et commencer à générer de la valeur dans les trois ans suivant sa finalisation. Cette acquisition souligne l'engagement de l'entreprise à accélérer sa croissance par une combinaison disciplinée d'acquisitions créatrices de valeur et d'un développement organique soutenu.
En prenant le contrôle de Revere Electrical Supply, Rexel poursuit sa stratégie d'expansion. Le groupe a déjà réalisé 2 acquisitions par le passé, dont celle de Wasco en 2023.
REVERE ELECTRICAL SUPPLY, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2025, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises
Cible
Revere Electrical Supply est un distributeur américain de premier plan, spécialisé dans les produits et solutions d'automatisation industrielle. Basée à Mokena, dans l'Illinois, l'entreprise, forte de plus d'un siècle d'histoire, a su établir des relations solides et durables avec une clientèle diversifiée sur les principaux marchés industriels de l'Illinois et du Wisconsin. En tant que revendeur agréé des solutions Rockwell Automation, Revere est reconnue pour son expertise technique approfondie et ses capacités complètes de gestion de solutions. Le modèle économique de l'entreprise repose sur la fourniture d'un support technique à haute valeur ajoutée et d'un vaste portefeuille de produits sur mesure pour répondre aux besoins complexes des industriels, incluant notamment des systèmes de contrôle, des composants électriques, systèmes de sécurité, systèmes de gestion de l'énergie ou encore des systèmes de communication. Elle opère à travers un réseau de dix agences stratégiquement implantées dans le Midwest. La longévité et la spécialisation pointue de l'entreprise ont consolidé sa réputation de partenaire de confiance dans la chaîne d'approvisionnement de l'automatisation industrielle.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR
Fourchette de CA: 250M - 500M EUR
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : revere electrical supply
Acquéreur: rexel