MONTAGU PRIVATE EQUITY prend le contrôle de DQS
Contexte
Montagu a conclu un accord portant sur l’acquisition d’une participation majoritaire dans DQS auprès d’un consortium d’actionnaires composé notamment d’organisations professionnelles allemandes, d’associations industrielles et de l’entreprise américaine UL Solutions. À l’issue de la transaction, le DIN, actionnaire historique depuis la création de DQS en 1985, conservera une participation significative et accompagnera Montagu dans le développement futur de la société. L’opération s’inscrit dans la stratégie de Montagu consistant à investir dans des entreprises leaders fournissant des services critiques dans des secteurs réglementés. DQS évolue sur le marché mondial de la certification et du business assurance, un secteur caractérisé par une forte résilience, une fragmentation importante et des perspectives de croissance soutenues. Cette dynamique est portée par le renforcement des réglementations, la multiplication des exigences de conformité, la montée en puissance des critères ESG et l’essor des besoins liés à la cybersécurité et à l’intelligence artificielle. L’opération illustre également l’intérêt croissant des investisseurs financiers pour les activités de certification et d’assurance qualité, dont l’importance stratégique augmente à mesure que les entreprises doivent démontrer leur conformité réglementaire, sécuriser leurs chaînes de valeur et renforcer la confiance de leurs clients, partenaires et autorités de contrôle. La finalisation de la transaction demeure soumise aux autorisations réglementaires usuelles et aux conditions de clôture habituelles.
DQS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (10.9x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises
Cible
DQS est un acteur international spécialisé dans les services de certification, d’audit et de business assurance. Fondée en 1985 en Allemagne par plusieurs organisations de normalisation et associations industrielles allemandes, l’entreprise est aujourd’hui reconnue comme l’un des principaux organismes indépendants de certification au niveau mondial. DQS accompagne les entreprises dans la validation de leur conformité aux normes internationales, aux exigences réglementaires et aux référentiels sectoriels. Son offre couvre notamment la certification des systèmes de management de la qualité, de l’environnement, de la sécurité de l’information, de la santé et sécurité au travail, ainsi que de nombreuses normes spécifiques à certains secteurs industriels. La société intervient également dans des domaines en forte croissance tels que la cybersécurité, la gouvernance de l’intelligence artificielle, la conformité ESG, les dispositifs médicaux, la mobilité du futur et la gestion des chaînes d’approvisionnement. Présente dans plus de 80 pays, DQS s’appuie sur un réseau mondial d’environ 3 000 auditeurs et experts hautement qualifiés. L’entreprise réalise plus de 130 000 journées d’audit chaque année et accompagne plus de 20 000 clients issus d’un large éventail d’industries. Parmi ses clients figurent de nombreuses grandes entreprises internationales ainsi que des groupes cotés allemands de premier plan.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de CA: 100M - 200M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de DQS par MONTAGU PRIVATE EQUITY sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : dqs
Acquéreur: montagu private equity