WASCO racheté par REXEL
Contexte
Rexel se développe aux Pays-Bas en acquérant Wasco, un leader de la distribution CVC. Avec cette acquisition, Rexel doublera de taille aux Pays-Bas, qui deviendra le quatrième pays du Groupe.
WASCO, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises
Cible
Wasco est un leader dans la distribution de produits de contrôle climatique au cœur de la transition énergétique aux Pays-Bas. En 2023, Wasco exploitait 35 succursales et deux centres de distribution aux Pays-Bas, générant un chiffre d'affaires d'environ 540 millions d'euros sur les douze mois se terminant au 30 avril 2023, 60 % duquel était généré par des canaux numériques.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
Transactions similaires dans le secteur Services aux Entreprises
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2023 | UL SOLUTIONS | CERE (CERTIFICATION ENTITY FOR RENEWABLE ENERGIES) | ESPAGNE | Industrial Services | Le leader mondial des sciences de la sécurité a finalisé avec succès l’acquisition d’un organisme espagnol spécialisé en tests et certifications, marquant ainsi une expansion stratégique de ses capacités en matière d’énergies renouvelables en Europe. Cette transaction représente une étape définitive vers l'approfondissement technique et opérationnel des services de conformité au code réseau et de simulation de réseau, ciblant spécifiquement les secteurs à forte croissance des ressources basées sur les onduleurs et de l'adoption des véhicules électriques... |
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| 04/2023 | FRANCHISE BRANDS | PIRTEK EUROPE | ROYAUME-UNI | Industrial Services | La justification stratégique de cette acquisition transformationnelle est d’élargir considérablement la gamme de services B2B du Groupe et d’établir une plateforme opérationnelle à grande échelle en Europe continentale. Pirtek fournit une infrastructure de centres de services et de fourgons mobiles de haute qualité que Franchise Brands a l'intention d'utiliser comme rampe de lancement pour ses marques existantes sur de nouveaux marchés européens. La transaction fait progresser l'objectif du conseil d'administration de devenir un franchiseur international diversifié avec des revenus géographiques équilibrés... |
| 01/2023 | SOLOMAT LOCATION | TERMALOC | FRANCE | Industrial Services | Solomat Location a racheté Termaloc à son fondateur Franck Feret pour accélérer son expansion territoriale. Il s'agit de la 8ème acquisition de Solomat depuis 2014, ciblant spécifiquement la région Normandie pour compléter son réseau existant en Bourgogne, Centre et Ile-de-France. |
| 12/2022 | CDPQ - CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC | AKIEM | FRANCE | Industrial Services | La SNCF et DWS cèdent leur participation de 100 % dans Akiem à la CDPQ. Cette transaction historique dans le secteur ferroviaire fait suite à la cession d'Ermewa et vise à positionner Akiem comme une plateforme clé pour la décarbonation des transports en Europe en investissant dans de nouvelles flottes de locomotives durables. |
| 09/2022 | ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY | NATIONAL TECHNICAL SYSTEMS (NTS) | ÉTATS-UNIS | Industrial Services | Element Materials Technology Group a acquis 100 % de National Technical Systems (NTS) auprès de la société de capital-investissement de taille intermédiaire Aurora Capital Partners. Cette transaction fait suite à l'acquisition d'Element par Temasek plus tôt en 2020 et représente une étape stratégique majeure pour consolider le marché nord-américain des TIC. Propriété d'Aurora depuis 2019, NTS a fait l'objet d'un programme actif d'acquisition complémentaire qui a élargi son étendue géographique et sa gamme de services... |
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| 08/2022 | OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS | PHENNA GROUP | ROYAUME-UNI | Industrial Services | L'acquisition de Phenna Group par Oakley Capital marque un changement décisif dans la trajectoire de l'organisation, faisant passer le groupe d'un partenariat minoritaire sous Inflexion à une plateforme industrielle contrôlée majoritairement. La justification stratégique de cette transaction repose sur un jeu d'« accélération de plateforme », fusionnant la profondeur technique opérationnelle de pointe de la cible dans le secteur TICC avec l'expertise éprouvée de l'acquéreur dans l'exécution de feuilles de route complexes d'achat et de construction... |
| 07/2022 | LOXAM | ARTEIXO MAQUINARIA | ESPAGNE | Industrial Services | LoxamHune a acquis Arteixo Maquinaria afin de consolider son leadership sur le marché espagnol. Cette acquisition tactique permet à Loxam de combler le "point blanc" galicien dans son réseau national. En intégrant 50 salariés et deux agences stratégiques, LoxamHune renforce son service de proximité dans un important hub industriel et logistique de l'Espagne. |
| 07/2022 | LOXAM | SOFRANEL | FRANCE | Industrial Services | Loxam a acquis Sofranel pour renforcer sa présence dans la région Hauts-de-France. Cette démarche tactique a été perçue comme une expansion audacieuse sur le « terrain » de ses principaux concurrents (Kiloutou et Acces Industrie). L'intégration a ajouté 8 agences et env. 70 collaborateurs au réseau national de Loxam. |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR
Fourchette de CA: 450M - 900M EUR
Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de WASCO par REXEL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Acquéreur: rexel