GEI GROUP racheté par APAVE GROUPE
Contexte
Le groupe Apave a annoncé un accord en vue de l'acquisition de GEI Group, un leader singapourien des services d'inspection et d'essais industriels. Cette opération, qui représente la 32e acquisition d'Apave en moins de six ans, constitue une étape stratégique majeure s'inscrivant dans le cadre de son plan stratégique « AMPLIFY 2030 », visant à positionner l'entreprise comme un leader mondial dans le secteur des Essais, de l'Inspection et de la Certification (TIC). L'acquisition vise à renforcer de manière significative la présence géographique d'Apave en Asie du Sud-Est, une région ciblée pour sa forte croissance. En intégrant GEI, Apave renforcera immédiatement sa plateforme régionale existante, en y ajoutant du personnel qualifié et en élargissant ses capacités opérationnelles. L'opération permettra également d'enrichir le portefeuille de services d'Apave en y intégrant l'expertise spécialisée de GEI en matière de contrôles non destructifs avancés et d'étalonnage/métrologie. Cette synergie devrait améliorer la capacité d'Apave à identifier et maîtriser les risques, ainsi qu'à gérer la performance du cycle de vie des actifs pour ses clients industriels. Ce rapprochement vise à générer d'importantes opportunités commerciales en combinant la renommée mondiale d'Apave avec la forte présence régionale et les relations clients de GEI. Le fondateur de GEI restera au sein de l'entité combinée pour diriger les activités d'Apave dans la région, assurant ainsi la continuité et stimulant la croissance future. L'opération a été initiée par la cible et est autofinancée sur le bilan d'Apave.
GEI GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2025, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises
Cible
GEI Group est un fournisseur de services techniques spécialisés basé à Singapour, au service de clients industriels. Fondée en 2013, l'entreprise a établi une forte présence en Asie du Sud-Est, avec des activités principales à Singapour et une présence croissante en Indonésie et en Inde. GEI se concentre sur la fourniture d'une gamme complète de solutions en matière d'inspection, de contrôle non destructif (CND) avancé et d'étalonnage/métrologie. Son portefeuille de services inclut des techniques de pointe telles que la radiographie numérique, le contrôle par ultrasons multi-éléments (PAUT) et le système d'inspection rotatif interne (IRIS), ainsi que des solutions de traitement thermique avant et après soudage. L'entreprise sert une clientèle diversifiée dans quatre secteurs clés : les industries de transformation, le secteur maritime, l'énergie et les infrastructures. Elle exploite des laboratoires d'étalonnage réputés et accrédités à Singapour, en Indonésie et en Inde, détenant de nombreuses accréditations et reconnaissances régionales importantes, notamment SAC-SINGLAS, NABL, KAN, BKI et MIGAS. Ces certifications, ainsi que les approbations des principaux organismes de classification internationaux, soulignent son engagement envers des normes élevées de fiabilité et de sécurité. En 2026, l'entreprise employait plus de 210 professionnels qualifiés dédiés à garantir l'intégrité et la performance des actifs de ses clients.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de CA: 5M - 25M EUR
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : gei group
Acquéreur: apave groupe