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09/2022

REVEL racheté par ORADIANSE

FRANCE Santé & Pharmacie REV 1m EUR - 100m EUR

Contexte

Le groupement de radiologues Oradianse a acquis le cabinet de radiologie de Revel, situé en Haute-Garonne à proximité de Toulouse. L’opération s’inscrit dans la stratégie de développement territorial du groupe visant à renforcer sa présence en région Occitanie et à consolider son réseau national de centres d’imagerie médicale. Le cabinet était détenu depuis 2019 par le Dr Gazel, qui souhaitait organiser sa transmission dans la perspective de son départ à la retraite tout en garantissant la continuité de l’offre de soins pour les patients du territoire. À travers cette acquisition, Oradianse poursuit la structuration d’un modèle reposant sur la mutualisation des ressources médicales et technologiques entre plusieurs centres d’imagerie. L’intégration du cabinet de Revel doit notamment permettre le déploiement progressif d’une organisation fondée sur la téléradiologie, offrant aux praticiens la possibilité d’intervenir à distance sur plusieurs sites d’un même bassin géographique. Cette approche vise à améliorer la disponibilité des radiologues, à optimiser les délais de prise en charge et à sécuriser la pérennité de l’offre d’imagerie dans les zones où le recrutement médical peut être plus complexe. L'intégration de Revel au sein d’un réseau national Oradianse permet de bénéficier de ressources médicales élargies, de capacités d’investissement supplémentaires et d’outils organisationnels mutualisés. Fondé et détenu par des radiologues, Oradianse poursuit ainsi sa stratégie de croissance par acquisitions ciblées de cabinets indépendants afin de préserver une offre de proximité tout en développant des synergies médicales et opérationnelles à l’échelle nationale. La transaction a été accompagnée par le cabinet de conseil Entreprise & Décisions.

REVEL, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Le cabinet de radiologie de Revel est un centre d’imagerie médicale de proximité implanté en Haute-Garonne, à environ 80 kilomètres de Toulouse. Il constitue le seul établissement d’imagerie du bassin de vie de Revel, couvrant une population estimée à près de 33 000 habitants. Depuis plusieurs années, la structure est exploitée par le Dr Gazel, radiologue exerçant une activité diversifiée répondant aux besoins courants d’imagerie diagnostique de la population locale. Le cabinet propose une gamme complète d’examens de premier recours comprenant la radiologie conventionnelle, l’imagerie dentaire, l’échographie ainsi que la mammographie. Il participe également au programme national de dépistage organisé du cancer du sein, jouant un rôle essentiel dans la prévention et la détection précoce des pathologies mammaires au sein de son territoire. Grâce à cette offre de proximité, les patients peuvent accéder à des examens diagnostiques sans avoir à se déplacer vers les grands centres hospitaliers ou les établissements spécialisés de Toulouse.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2022
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2021
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REFERENCES

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Acquéreur: oradianse