mynth
07/2022

UNIVET

Acquis par

INFRAVIA CAPITAL

FRANCE Santé & Pharmacie EV 300M - 700M EUR

Contexte

InfraVia Capital Partners a acquis une participation minoritaire dans Univet auprès de Platina Equity Solutions, partenaire depuis 2018. La transaction a été structurée comme une combinaison d'achats secondaires d'actions et d'une augmentation de capital primaire, entièrement financée par les fonds propres du Fonds européen V d'InfraVia, d'une valeur de 5 milliards d'euros. La direction fondatrice et les vétérinaires associés ont conservé la majorité du capital. Cet investissement est destiné à accélérer la stratégie buy-and-build d'Univet, en soutenant son ambition d'atteindre 100 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici fin 2022. Cet accord met en évidence la tendance des fonds d'infrastructure à entrer dans le secteur vétérinaire, attirés par le caractère prévisible et récurrent des services de santé animale et par l'énorme potentiel de consolidation du marché.

UNIVET, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Fondée en 2008, Univet est un important fournisseur français de soins vétérinaires, spécialisé dans les animaux de compagnie. Le réseau opère un modèle décentralisé "libéral" où les praticiens vétérinaires restent des actionnaires-clés de leurs pratiques. Univet centralise les tâches non cliniques telles que les ressources humaines, la comptabilité, la marketing et la gestion de la chaîne d'approvisionnement, permettant aux équipes médicales de se concentrer sur les soins. D'ici 2022, le réseau comprenait près de 150 cliniques et pratiques réparties en France et en Belgique.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2022
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2021
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Autres opérations avec UNIVET

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de UNIVET par INFRAVIA CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: infravia capital