EVERVET PARTNERS
Acquis par
FREEMAN SPOGLI
EVERVET PARTNERS racheté par FREEMAN SPOGLI
Contexte
Freeman Spogli & Co. a réalisé un investissement significatif dans EverVet Partners, s'associant à l'investisseur historique Tailwind Capital, tandis que les fondateurs et la direction d'EverVet ont conservé une participation importante. Cette transaction a permis de financer la croissance d'EverVet et d'accélérer son expansion sur le marché américain des services vétérinaires, un marché en pleine consolidation. L'opération était stratégiquement judicieuse car le modèle de plateforme d'EverVet, axé sur les vétérinaires, correspondait parfaitement à l'expertise de Freeman Spogli en matière de services aux consommateurs, tandis que le soutien initial de Tailwind s'est transformé en un partenariat continu. EverVet a choisi Freeman Spogli pour son expérience avérée dans le développement de marques de santé et de consommation, tant par croissance organique que par acquisitions. Le contexte actuel, marqué par une forte croissance du nombre d'animaux de compagnie et une pénurie de personnel vétérinaire, a permis à EverVet de conquérir des parts de marché grâce à des acquisitions ciblées et à des initiatives de croissance interne.
EVERVET PARTNERS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (13.4x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie
Cible
EverVet Partners est une plateforme de services vétérinaires fondée en 2020, dont le siège social est situé à Conshohocken, en Pennsylvanie, aux États-Unis. L'entreprise exploite un réseau de 21 cliniques vétérinaires généralistes réparties dans 10 États, desservant principalement les régions du Mid-Atlantic, du Midwest, du Nord-Est et du Sud-Est. EverVet fournit des soins vétérinaires complets, comprenant des examens de bien-être, des interventions chirurgicales, des diagnostics, des services dentaires et des traitements d'urgence pour les animaux de compagnie. Chaque clinique conserve son identité locale tout en bénéficiant des ressources mutualisées de la plateforme en matière de technologie, de recrutement et de soutien opérationnel. L'entreprise s'associe à des vétérinaires indépendants, leur offrant des opportunités d'investissement au capital et une autonomie clinique, tout en fournissant une infrastructure de back-office. EverVet se positionne comme une organisation dirigée par des vétérinaires qui accorde la priorité à des soins animaliers de haute qualité et à une forte rétention de ses employés. La plateforme a connu une croissance rapide sur le marché vétérinaire américain fragmenté en ciblant des cliniques de qualité plutôt qu'en recherchant le volume à tout prix. Son modèle met l'accent sur l'alignement culturel avec les propriétaires de cliniques et investit massivement pour attirer les meilleurs talents du secteur vétérinaire. Le chiffre d'affaires provient des services cliniques, l'accent étant mis sur l'établissement de relations à long terme avec la clientèle grâce à des soins d'une qualité exceptionnelle.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
LOGIN
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
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Données Financières (USD)
Autres opérations avec EVERVET PARTNERS
REFERENCES
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : evervet partners
Acquéreur: freeman spogli