EVERVET PARTNERS racheté par FREEMAN SPOGLI
Contexte
Freeman Spogli & Co. a réalisé un investissement significatif dans EverVet Partners, s'associant à l'investisseur historique Tailwind Capital, tandis que les fondateurs et la direction d'EverVet ont conservé une participation importante. Cette transaction a permis de financer la croissance d'EverVet et d'accélérer son expansion sur le marché américain des services vétérinaires, un marché en pleine consolidation. L'opération était stratégiquement judicieuse car le modèle de plateforme d'EverVet, axé sur les vétérinaires, correspondait parfaitement à l'expertise de Freeman Spogli en matière de services aux consommateurs, tandis que le soutien initial de Tailwind s'est transformé en un partenariat continu. EverVet a choisi Freeman Spogli pour son expérience avérée dans le développement de marques de santé et de consommation, tant par croissance organique que par acquisitions. Le contexte actuel, marqué par une forte croissance du nombre d'animaux de compagnie et une pénurie de personnel vétérinaire, a permis à EverVet de conquérir des parts de marché grâce à des acquisitions ciblées et à des initiatives de croissance interne.
EVERVET PARTNERS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie
Cible
EverVet Partners est une plateforme de services vétérinaires fondée en 2020, dont le siège social est situé à Conshohocken, en Pennsylvanie, aux États-Unis. L'entreprise exploite un réseau de 21 cliniques vétérinaires généralistes réparties dans 10 États, desservant principalement les régions du Mid-Atlantic, du Midwest, du Nord-Est et du Sud-Est. EverVet fournit des soins vétérinaires complets, comprenant des examens de bien-être, des interventions chirurgicales, des diagnostics, des services dentaires et des traitements d'urgence pour les animaux de compagnie. Chaque clinique conserve son identité locale tout en bénéficiant des ressources mutualisées de la plateforme en matière de technologie, de recrutement et de soutien opérationnel. L'entreprise s'associe à des vétérinaires indépendants, leur offrant des opportunités d'investissement au capital et une autonomie clinique, tout en fournissant une infrastructure de back-office. EverVet se positionne comme une organisation dirigée par des vétérinaires qui accorde la priorité à des soins animaliers de haute qualité et à une forte rétention de ses employés. La plateforme a connu une croissance rapide sur le marché vétérinaire américain fragmenté en ciblant des cliniques de qualité plutôt qu'en recherchant le volume à tout prix. Son modèle met l'accent sur l'alignement culturel avec les propriétaires de cliniques et investit massivement pour attirer les meilleurs talents du secteur vétérinaire. Le chiffre d'affaires provient des services cliniques, l'accent étant mis sur l'établissement de relations à long terme avec la clientèle grâce à des soins d'une qualité exceptionnelle.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
LOGIN
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (USD)
Transactions similaires dans le secteur Santé & Pharmacie
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2022 | EURAZEO | IMAPOLE | FRANCE | Health Providers | Eurazeo s'est associé à Bpifrance pour réaliser un investissement majeur de plus de 50 millions d'euros à Imapole. Cet investissement marque un tournant stratégique dans la professionnalisation des groupes régionaux d'imagerie médicale en France... |
| 09/2022 | ORADIANSE | REVEL | FRANCE | Health Providers | Le groupement de radiologues Oradianse a acquis le cabinet de radiologie de Revel, situé en Haute-Garonne à proximité de Toulouse. L’opération s’inscrit dans la stratégie de développement territorial du groupe visant à renforcer sa présence en région Occitanie et à consolider son réseau national de centres d’imagerie médicale... |
| 07/2022 | INFRAVIA CAPITAL | UNIVET | FRANCE | Health Providers | InfraVia Capital Partners a acquis une participation minoritaire dans Univet auprès de Platina Equity Solutions, partenaire depuis 2018. La transaction a été structurée comme une combinaison d'achats secondaires d'actions et d'une augmentation de capital primaire, entièrement financée par les fonds propres du Fonds européen V d'InfraVia, d'une valeur de 5 milliards d'euros... |
| 07/2022 | LATOUR CAPITAL | PHARMACIE LAFAYETTE - GROUPE HYGIE31 | FRANCE | Health Providers | Latour Capital et Bpifrance ont acquis une participation majoritaire dans Hygie31, la holding de la Pharmacie Lafayette, auprès de Five Arrows (Rothschild & Co). L'opération vise à accélérer le développement du groupe en France et en Europe grâce à une croissance organique et une stratégie ambitieuse de buy and build... |
| 07/2022 | ANDERA PARTNERS | GROUPE RESONANCE IMAGERIE | FRANCE | Health Providers | Résonance Imagerie, groupe français de premier plan dans le secteur de l'imagerie médicale, a sécurisé une opération de financement majeure auprès d'Andera MidCap, Ardian Private Debt et Five Arrows Debt Partners... |
| 06/2022 | TRITON PARTNERS | ESPERI CARE | FINLANDE | Health Providers | Triton Partners, via son Triton Smaller Mid Cap Fund II, a acquis une participation majoritaire dans Esperi Care Oy auprès d'un consortium de ses anciens créanciers, dont Danske Bank, SEB et Ilmarinen, qui restent actionnaires minoritaires... |
| 06/2022 | EURAZEO | SEVETYS | FRANCE | Health Providers | Eurazeo a acquis une participation majoritaire dans Sevetys auprès d'Ardian, qui avait auparavant financé le premier développement rapide du groupe. La transaction comprenait une injection de fonds propres de 250 millions d'euros d'Eurazeo pour alimenter une nouvelle phase de croissance agressive... |
| 06/2022 | ARDIAN | SIMAGO | FRANCE | Health Providers | Ardian a acquis une participation minoritaire significative dans Simago. Cet investissement a été conçu pour soutenir la stratégie rapide de « buy and build » du groupe sur un marché français très fragmenté... |
| 04/2022 | GROUPE BRUXELLES LAMBERT | AFFIDEA | PAYS-BAS | Health Providers | Le Groupe Bruxelles Lambert (GBL) a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Affidea, leader européen de l'imagerie diagnostique et des soins ambulatoires, auprès de B-FLEXION (family office), qui se désengage de l'investissement après huit ans... |
| 02/2022 | MEINE RADIOLOGIE | ALERIS - RADIOLOGY | SUÈDE | Health Providers | La cession de la branche radiologie d'Aleris à Meine Radiologie Holding (soutenue par EQT Infrastructure) marque une consolidation significative sur le marché nordique de l'imagerie diagnostique. Cette transaction a été réalisée parallèlement à la vente des unités de soins primaires et de réadaptation d'Aleris à Praktikertjänst, dans le cadre d'un changement stratégique plus large... |
REFERENCES
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de EVERVET PARTNERS par FREEMAN SPOGLI sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : evervet partners
Acquéreur: freeman spogli