RADNET prend le contrôle de HEART & LUNG IMAGING
Contexte
RadNet, groupe américain spécialisé dans l'imagerie médicale, a acquis une participation majoritaire de 75 % dans Heart & Lung Imaging Limited (HLH), un réseau britannique de téléradiologie spécialisé dans le dépistage et le diagnostic des maladies pulmonaires et cardiovasculaires. Cette opération s’inscrit dans la stratégie de RadNet visant à renforcer ses capacités dans le domaine du dépistage précoce des cancers et à développer des solutions associant intelligence artificielle et expertise médicale spécialisée. Grâce à cette acquisition, RadNet étend sa présence au Royaume-Uni et se positionne sur un marché bénéficiant d’importantes perspectives de croissance, portées notamment par le programme national Targeted Lung Health Check (TLHC) du NHS. Ce programme de dépistage du cancer du poumon, destiné aux populations à risque âgées de 55 à 74 ans ayant un historique de tabagisme, devrait générer à terme plus d’un million de scanners pulmonaires par an en Angleterre. L’intégration de HLH permet à RadNet de combiner les capacités de lecture et d’interprétation d’images de son nouveau partenaire avec les technologies d’intelligence artificielle développées par sa filiale néerlandaise Aidence, spécialisée dans la détection automatisée des nodules pulmonaires. L’opération vise également à accélérer le déploiement de programmes de dépistage populationnels à grande échelle, un segment considéré comme stratégique par RadNet. En associant outils d’IA et expertise de radiologues spécialisés, le groupe entend améliorer la précision diagnostique, réduire les rappels inutiles de patients et optimiser les coûts des systèmes de santé. Au-delà du Royaume-Uni, cette plateforme pourrait servir de modèle pour le développement de programmes similaires aux États-Unis et dans d’autres marchés internationaux.
HEART & LUNG IMAGING, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie
Cible
Heart & Lung Imaging est un réseau britannique de téléradiologie fondé afin d’améliorer les résultats cliniques liés aux maladies pulmonaires et cardiovasculaires grâce à un diagnostic précoce et à une expertise médicale spécialisée. Basée à Londres, la société s’appuie sur un réseau national de plus de 70 radiologues cardiothoraciques experts qui réalisent des prestations d’interprétation d’imagerie pour le National Health Service (NHS), ainsi que pour de nombreux hôpitaux, centres universitaires et institutions médicales à travers le Royaume-Uni. La société s’est imposée comme le principal fournisseur indépendant de services de lecture radiologique pour le programme NHS England Targeted Lung Health Check (TLHC), l’un des plus importants programmes européens de dépistage du cancer du poumon. Son activité consiste principalement à analyser des examens de tomodensitométrie thoracique à faible dose afin d’identifier précocement les cancers pulmonaires et autres pathologies respiratoires. Cette expertise est particulièrement importante dans un contexte où le cancer du poumon demeure l’une des principales causes de mortalité au Royaume-Uni, avec près de 48 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
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Données Financières (USD)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 20M - 50M USD
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Cible : heart & lung imaging