ESPERI CARE
Acquis par
TRITON PARTNERS
ESPERI CARE racheté par TRITON PARTNERS
Contexte
Triton Partners, via son Triton Smaller Mid Cap Fund II, a acquis une participation majoritaire dans Esperi Care Oy auprès d'un consortium de ses anciens créanciers, dont Danske Bank, SEB et Ilmarinen, qui restent actionnaires minoritaires. La transaction implique un transfert de contrôle majoritaire tout en préservant la continuité des relations entre le secteur public et les employés et la direction, Triton s'engageant à un investissement en capital substantiel pour soutenir le développement futur des services et les améliorations opérationnelles. La logique stratégique est ancrée dans la position établie d’Esperi Care, dans son modèle commercial fondé sur des frais de soins récurrents et contractuels et dans son mandat réglementaire et sociétal fort. L’expertise nordique de Triton en matière de soins de santé, démontrée par des investissements antérieurs dans Aleris, Ambea et Mehiläinen, devrait soutenir la professionnalisation des concepts de soins, la standardisation des modèles opérationnels et l’expansion de la qualité des services sans compromettre les objectifs de protection sociale.
ESPERI CARE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (13.4x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie
Cible
Esperi Care Oy est un prestataire finlandais de soins résidentiels fondé en 2001 et actif dans les soins aux personnes âgées, les soins de santé mentale et les soins aux personnes handicapées dans toute la Finlande. L'entreprise exploite un réseau de 112 établissements de soins pour personnes âgées, 41 maisons de retraite pour soins mentaux et 31 maisons de soins pour personnes handicapées, offrant des services d'hébergement et de soutien 24 heures sur 24, sous la supervision de professionnels. Elle dessert environ 7 000 lits et travaille avec environ 200 municipalités, se positionnant ainsi comme un partenaire clé de l’infrastructure de soins de longue durée financée par l’État et externalisée du pays. Le modèle économique de l’entreprise repose sur des lits de soins à domicile sous contrat et des programmes de soins structurés remboursés en grande partie par les budgets du secteur public ou des municipalités, avec une plus petite part d’arrangements privés ou co-payés. Esperi Care bénéficie du vieillissement démographique de la Finlande et d’un soutien financier à long terme pour les services externalisés de protection sociale et de santé. Le groupe est perçu comme un acteur de premier plan, institutionnellement intégré, doté d’un solide historique en matière de conformité réglementaire et d’amélioration de la qualité des soins.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
Autres opérations avec ESPERI CARE
REFERENCES
Fourchette de CA: 250M - 500M EUR
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : esperi care
Acquéreur: triton partners