RENTOKIL INITIAL WORKWEAR FRANCE
Acquis par
HIG CAPITAL
RENTOKIL INITIAL WORKWEAR FRANCE racheté par HIG CAPITAL
Contexte
H.I.G. Capital a acquis l'activité Workwear de Rentokil Initial en France. La justification stratégique de cette cession est de rationaliser le portefeuille de Rentokil Initial, permettant au groupe de se concentrer exclusivement sur ses principaux segments de marché, la lutte antiparasitaire et l'hygiène et le bien-être. Pour H.I.G. Capital, l'acquisition représente une entrée stratégique sur le marché français des services textiles, offrant une plateforme de haute qualité avec des revenus récurrents et des services critiques. L'opération a été soutenue par un financement sur mesure de CVC Credit. Cette exclusion améliore considérablement l'efficacité du capital de Rentokil en réduisant les exigences annuelles de CapEx et devrait augmenter la marge de conversion de trésorerie disponible du groupe d'environ 100 points de base.
RENTOKIL INITIAL WORKWEAR FRANCE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2025, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises
Cible
Rentokil Initial's division de vêtements de travail en France est un leader de marché dans le secteur français des services de location et d'hygiène textiles. Son modèle d'affaires repose sur un cadre de souscription récurrente, offrant des services textiles complets, de la conception à la location, au lavage et à la réparation de vêtements de travail, de linge plat et de vêtements de salles propres spécialisés. La proposition de valeur de l'unité repose sur la fiabilité et la durabilité critiques, servant plus de 21 000 clients à travers diverses industries grâce à un réseau logistique national. Stratégiquement, l'entreprise maintient une forte rétention de clients (environ 88 %) et opère 34 sites spécialisés. Après le découpage, l'entreprise sera rebrandisée pour fonctionner comme une entité indépendante, se concentrant sur l'amplification de son leadership dans le marché français fortement consolidé des services textiles.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
Autres opérations avec RENTOKIL INITIAL WORKWEAR FRANCE
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR
Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de RENTOKIL INITIAL WORKWEAR FRANCE par HIG CAPITAL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Acquéreur: hig capital