RENTOKIL INITIAL WORKWEAR FRANCE racheté par HIG CAPITAL

Montefiore Investment a cédé sa participation majoritaire dans Xelians (un peu plus de 50%) après une période de détention de sept ans. Cette opération permet à l'actuel Président, Jacques Thibon, de porter sa participation à plus de 80 %, contre 45 % auparavant. L'équipe de direction, dirigée par le PDG Jérôme Pariscoat et le CFO Thomas Perche, détient désormais près de 10% du capital. Andera Acto a finalisé la transaction avec un investissement de 34 millions d'euros, structuré à plus de 90 % en obligations...

BNP Paribas Développement a pris une participation minoritaire dans AGP pour accompagner sa croissance à long terme et son accélération digitale. L'opération a facilité la sortie des actionnaires historiques, dont A Plus Finance. Parallèlement, AGP réalise son premier renforcement stratégique avec l'acquisition d'E-proc Factory (spécialiste des achats en communication avec 11,8 MEUR de volume d'affaires). L'opération vise à renforcer la feuille de route numérique d'AGP et à alimenter l'expansion européenne...

LBO France et Andera Partners sont entrés en négociations exclusives pour la cession de leur participation combinée dans Prenax Group à Triton. LBO France avait acquis sa participation majoritaire en octobre 2020 aux côtés d'Andera Acto et de l'équipe dirigeante, notamment pour financer l'acquisition de LM Information, qui a donné naissance au leader européen de la gestion externalisée des abonnements. Au cours de la période de détention de cinq ans, LBO France a accompagné Prenax dans une transformation majeure comprenant trois acquisitions ciblées, une transition managériale et le lancement d'une nouvelle offre de services axée sur la technologie...

ICG a acquis une participation majoritaire dans le Groupe Climater, facilitant ainsi la sortie des précédents sponsors financiers (dont Crédit Agricole Régions Investissement et autres). L'opération a été structurée pour accompagner la phase « LBO 4 » du groupe, axée sur l'accélération du maillage national et l'élargissement de l'offre de services en matière de rénovation énergétique. L'équipe dirigeante, qui a mené le groupe à travers plusieurs cycles de LBO réussis, reste fortement investie...

BNP Paribas Développement et Bpifrance entrent au capital de Henco pour accompagner sa transition vers une nouvelle phase de croissance institutionnelle. Dans cette opération, les investisseurs minoritaires ont apporté une combinaison de fonds propres et de quasi-fonds propres pour renforcer la structure capitalistique du groupe et faciliter un projet de croissance externe majeur. L'équipe de direction qui a repris l'entreprise en 2017 reste l'actionnaire majoritaire, assurant la continuité de la gestion et de l'exécution stratégique...

Fauché a réalisé une nouvelle opération de management buy-out (MBO) aux côtés de son partenaire historique EMZ Partners. Cette transaction intervient près de trois ans après une précédente réorganisation du capital et vise à accompagner la poursuite du développement du groupe tout en renforçant l’implication des salariés dans l’actionnariat. La particularité de l’opération réside dans l’élargissement du cercle des collaborateurs associés au capital de l’entreprise...

EQT, à travers son fonds Active Core Infrastructure, est entré en négociations exclusives pour acquérir le groupe Ocea auprès d'ICG Infrastructure Equity I. Basé en France, Ocea est l'un des principaux fournisseurs d'infrastructures intelligentes de comptage d'eau et de chaleur, exploitant plus de quatre millions d'appareils. La société sert plus de 7 000 clients publics et privés dans le cadre de contrats à long terme indexés sur l'inflation, généralement supérieurs à 10 ans...

L'acquisition du groupe R+S par VINCI Energies devrait renforcer l'offre de VINCI Energies en matière de solutions pour les bâtiments, en élargissant sa gamme de solutions électriques et multi-techniques pour les bâtiments, et en accroissant sa présence sur le marché allemand. L'expertise du groupe R+S dans les domaines de la technologie énergétique et de contrôle, de la technique de chauffage, ventilation et climatisation, du développement de projets, de l'ingénierie et des services informatiques viendra compléter les capacités existantes de VINCI Energies, permettant ainsi à l'entreprise de fournir des solutions plus globales à ses clients...

Vauban Infrastructure Partners a acquis la participation résiduelle de 38,7 % détenue par Asterion Industrial Partners dans Proxiserve, portant sa participation à 99,7 % du capital et faisant du fonds l’actionnaire de référence quasi exclusif de l’entreprise. Cette opération intervient après le montage de co-contrôle mis en place en 2019, lorsque Vauban et Asterion avaient conjointement acquis Proxiserve. Depuis cet investissement initial, le groupe a poursuivi son développement dans les services énergétiques à l’habitat, notamment à travers l’extension de son parc de compteurs divisionnaires, le déploiement de solutions de recharge pour véhicules électriques et le renforcement de ses activités de maintenance technique...

Aquirian Limited a conclu un accord contraignant pour acquérir les activités et les actifs de Cybem Mechanical Services pour une valeur d'entreprise de 3 millions de dollars australiens. Cette acquisition constitue une étape clé dans la stratégie d’Aquirian visant à se positionner comme un fournisseur leader d’équipements et de services techniques. La transaction a été entièrement financée par la dette grâce à une nouvelle facilité avec la National Australia Bank (NAB)...