R+S GROUP racheté par VINCI ENERGIES
Contexte
L'acquisition du groupe R+S par VINCI Energies devrait renforcer l'offre de VINCI Energies en matière de solutions pour les bâtiments, en élargissant sa gamme de solutions électriques et multi-techniques pour les bâtiments, et en accroissant sa présence sur le marché allemand. L'expertise du groupe R+S dans les domaines de la technologie énergétique et de contrôle, de la technique de chauffage, ventilation et climatisation, du développement de projets, de l'ingénierie et des services informatiques viendra compléter les capacités existantes de VINCI Energies, permettant ainsi à l'entreprise de fournir des solutions plus globales à ses clients. Cette acquisition permettra également à VINCI Energies de renforcer sa capacité à fournir des solutions durables et innovantes, ce qui constitue une priorité pour l'entreprise dans son engagement en faveur de la création de valeur à long terme pour ses parties prenantes. La combinaison des compétences et des ressources des deux entreprises devrait donner lieu à des synergies significatives, permettant à VINCI Energies de mieux répondre aux besoins de ses clients et de consolider sa position sur le marché.
En prenant le contrôle de R+S Group, Vinci Energies poursuit sa stratégie d'expansion. Le groupe a déjà réalisé 2 acquisitions par le passé, dont celle de Inprocon en 2023.
R+S GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (10.8x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises
Cible
Le groupe R+S est un prestataire allemand de services techniques du bâtiment spécialisé dans les installations électriques, les systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation), l'automatisation, l'ingénierie énergétique et les services de maintenance. Fondé il y a plus de 35 ans et basé à Fulda, le groupe intervient sur l'ensemble du cycle de vie des bâtiments et des infrastructures techniques, depuis la conception jusqu'à l'exploitation. Il réalise des projets pour des clients privés, commerciaux, industriels et publics dans des secteurs tels que l'immobilier tertiaire, la santé, les infrastructures, l'industrie et les énergies renouvelables. R+S dispose d'un réseau national d'implantations en Allemagne et s'appuie sur une expertise reconnue dans les solutions favorisant la transition énergétique, notamment les installations photovoltaïques, les pompes à chaleur, les technologies de contrôle et les infrastructures électriques.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
LOGIN
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (EUR)
Transactions similaires dans le secteur Services aux Entreprises
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 | EMZ PARTNERS | FAUCHE | FRANCE | Facility Management | Fauché a réalisé une nouvelle opération de management buy-out (MBO) aux côtés de son partenaire historique EMZ Partners. Cette transaction intervient près de trois ans après une précédente réorganisation du capital et vise à accompagner la poursuite du développement du groupe tout en renforçant l’implication des salariés dans l’actionnariat... |
| 04/2024 | EQT PARTNERS | OCEA GROUP | FRANCE | Facility Management | EQT, à travers son fonds Active Core Infrastructure, est entré en négociations exclusives pour acquérir le groupe Ocea auprès d'ICG Infrastructure Equity I. Basé en France, Ocea est l'un des principaux fournisseurs d'infrastructures intelligentes de comptage d'eau et de chaleur, exploitant plus de quatre millions d'appareils... |
| 04/2022 | AQUIRIAN | CYBEM MECHANICAL SERVICES | AUSTRALIE | Facility Management | Aquirian Limited a conclu un accord contraignant pour acquérir les activités et les actifs de Cybem Mechanical Services pour une valeur d'entreprise de 3 millions de dollars australiens. Cette acquisition constitue une étape clé dans la stratégie d’Aquirian visant à se positionner comme un fournisseur leader d’équipements et de services techniques... |
| 01/2022 | AMBIENTA | GROUPE CAP VERT | FRANCE | Facility Management | Ambienta a acquis une participation majoritaire (~60%) dans le Groupe Cap Vert, prenant ainsi le contrôle du family office Evolem. Cette transaction a été réalisée hors marché suite à une approche préventive d'Ambienta, interrompant la propriété d'Evolem après seulement 18 mois... |
| 11/2021 | COBEPA | GROUPE CLIMATER | FRANCE | Facility Management | Cobepa a acquis une participation majoritaire dans le Groupe Climater auprès de Sagard. Cet accord marque le début d’un nouveau cycle de croissance axé sur l’expansion géographique et les services de transition énergétique... |
| 06/2021 | ARDIAN | NETCO GROUP | FRANCE | Facility Management | Ardian, à travers son équipe Expansion, a finalisé avec succès l'acquisition d'une participation majoritaire dans NetCo Group, succédant à IK Investment Partners et Andera Partners. Cette opération stratégique marque une nouvelle phase de croissance internationale pour l’entreprise familiale centenaire, qui reste sous la direction opérationnelle de la quatrième génération de la famille fondatrice... |
| 11/2020 | LBO FRANCE / ANDERA PARTNERS | PRENAX GROUP | SUÈDE | Facility Management | LBO France a acquis une participation majoritaire dans Prenax concomitamment à l'acquisition par Prenax des activités de gestion d'abonnements de LM Information et de sa filiale américaine LM Inc. L'entité combinée, avec un volume d'affaires total d'environ 250 millions d'euros, devient le leader européen indépendant de l'achat d'abonnements à l'information, au service des grandes entreprises, des institutions publiques et des universités en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et dans les pays nordiques... |
| 11/2020 | PRENAX GROUP | LM INFORMATION | FINLANDE | Facility Management | Prenax a acquis les activités de gestion d'abonnements de LM Information et sa filiale américaine LM Inc. dans le cadre d'une opération réalisée simultanément à l'investissement majoritaire de LBO France dans Prenax... |
| 10/2020 | ACOLAD | AMPLEXOR | LUXEMBOURG | Facility Management | Le groupe Acolad a conclu un accord stratégique en vue de l'acquisition de 100 % du capital de son concurrent Amplexor, signant ainsi une consolidation majeure sur le marché mondial des services linguistiques... |
| 06/2020 | HLD | TSG (TECHNICAL SERVICES GROUP) | FRANCE | Facility Management | HLD Europe a acquis une participation majoritaire (environ 60 %) dans TSG, le leader européen des services de distribution d'énergie. L'équipe de direction, menée par le PDG Jean-Marc Bianchi, a réinvesti massivement pour conserver une participation importante d'environ 40 %, assurant une forte alignement pour la transformation future... |
REFERENCES
Fourchette de CA: 100M - 200M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de R+S GROUP par VINCI ENERGIES sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Cible : r+s group
Acquéreur: vinci energies