HENCO racheté par BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT & BPIFRANCE
Contexte
BNP Paribas Développement et Bpifrance entrent au capital de Henco pour accompagner sa transition vers une nouvelle phase de croissance institutionnelle. Dans cette opération, les investisseurs minoritaires ont apporté une combinaison de fonds propres et de quasi-fonds propres pour renforcer la structure capitalistique du groupe et faciliter un projet de croissance externe majeur. L'équipe de direction qui a repris l'entreprise en 2017 reste l'actionnaire majoritaire, assurant la continuité de la gestion et de l'exécution stratégique. La principale raison de cet accord était de fournir à Henco la puissance de feu nécessaire pour mettre en œuvre une stratégie d'achat et de construction significative, permettant notamment l'acquisition simultanée d'un concurrent plus important pour tripler la taille globale du groupe (Groupe G3).
HENCO, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises
Cible
Créée en 2017 suite à un rachat par ses dirigeants, Henco est un prestataire de services techniques spécialisé dans la maintenance et la réparation d'équipements de cuisine professionnels pour la restauration collective. Basée en Île-de-France, l'entreprise s'appuie sur un modèle économique centré sur l'excellence technique et la réactivité pour une clientèle diversifiée comprenant des établissements scolaires, des universités et des restaurants d'entreprise. Sa proposition de valeur repose sur la garantie de la continuité opérationnelle des infrastructures critiques de cuisine grâce à des programmes de maintenance préventive et curative. La stratégie de Henco vise à consolider un marché historiquement fragmenté en offrant aux institutions clientes un partenaire technique professionnel et fiable. L'entreprise met l'accent sur la conformité réglementaire et l'allongement du cycle de vie des équipements, se positionnant ainsi comme un maillon essentiel de la chaîne de valeur de la restauration collective. En misant sur des compétences techniques pointues et la proximité locale, Henco ambitionne de devenir une référence en matière de gestion d'installations pour les environnements de restauration collective à fort volume sur le marché français.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 20M - 50M EUR
Fourchette de CA: 25M - 50M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de HENCO par BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT / BPIFRANCE sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Cible : henco
Acquéreur: bnp paribas developpement / bpifrance