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07/2024

FAUCHE racheté par EMZ PARTNERS

FRANCE Services aux Entreprises / Facility Management / Maintenance EV 100M - 350M EUR

Contexte

Fauché a réalisé une nouvelle opération de management buy-out (MBO) aux côtés de son partenaire historique EMZ Partners. Cette transaction intervient près de trois ans après une précédente réorganisation du capital et vise à accompagner la poursuite du développement du groupe tout en renforçant l’implication des salariés dans l’actionnariat. La particularité de l’opération réside dans l’élargissement du cercle des collaborateurs associés au capital de l’entreprise. À l’issue de la transaction, plus de 30 % des salariés sont actionnaires du groupe et les collaborateurs conservent collectivement plus de 80 % du capital. Cette structure actionnariale reflète la volonté de préserver un modèle entrepreneurial fondé sur l’association des équipes aux performances et au développement de l’entreprise. L’opération marque également une étape importante dans la gouvernance du groupe avec la transmission des fonctions exécutives de Patrick Zmirou à Christophe Guitton. Ce dernier, arrivé au sein de l’entreprise en 2023 après un parcours dans les services techniques et énergétiques, prend la présidence du groupe tandis que Patrick Zmirou devient président du conseil de surveillance. Cette évolution assure une transition progressive et organisée du leadership tout en garantissant la continuité stratégique. Les partenaires financiers historiques GSO Capital, Multicroissance et NMP Développement (investisseurs depuis 2011) ont également réinvesti.

FAUCHE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Fauché est un groupe français spécialisé dans les solutions et services à l’énergie. Fondé en 1963, il intervient sur l’ensemble du cycle de vie des installations techniques, depuis la conception et l’ingénierie jusqu’à la réalisation, l’exploitation, l’optimisation et la maintenance. Le groupe accompagne une clientèle diversifiée composée d’acteurs industriels, d’entreprises du secteur tertiaire et de gestionnaires d’infrastructures. L’activité de Fauché s’articule autour de plusieurs expertises complémentaires, notamment les installations électriques, les automatismes et procédés industriels, ainsi que les services de maintenance multitechnique. Cette offre intégrée lui permet d’intervenir sur des projets complexes liés à la performance énergétique, à la modernisation des équipements et à l’amélioration de la fiabilité des infrastructures techniques.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2023
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2022
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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 250M - 500M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de FAUCHE par EMZ PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: emz partners