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04/2022

CYBEM MECHANICAL SERVICES racheté par AQUIRIAN

AUSTRALIE Services aux Entreprises / Facility Management / Maintenance EV 0M - 15M AUD

Contexte

Aquirian Limited a conclu un accord contraignant pour acquérir les activités et les actifs de Cybem Mechanical Services pour une valeur d'entreprise de 3 millions de dollars australiens. Cette acquisition constitue une étape clé dans la stratégie d’Aquirian visant à se positionner comme un fournisseur leader d’équipements et de services techniques. La transaction a été entièrement financée par la dette grâce à une nouvelle facilité avec la National Australia Bank (NAB). La justification stratégique de l’accord comprend l’amélioration de la capacité de maintenance d’Aquirian pour soutenir sa flotte de location et l’introduction d’offres d’équipements entièrement entretenus en Australie occidentale. En intégrant la direction expérimentée et les ateliers de Cybem, Aquirian s'assure une expertise interne pour gérer la reconstruction des actifs et lutter contre les pénuries de ressources du marché. L'acquisition est très relutive et devrait permettre d'augmenter le bénéfice par action de plus de 20 %.

CYBEM MECHANICAL SERVICES, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau LOGIN que la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Fondée en 2005, Cybem Mechanical Services est un prestataire de confiance de services de soutien de main-d'œuvre sur site, de services de maintenance en champ et de réparations mécaniques dans le marché de l'équipement de l'Australie occidentale. L'entreprise se spécialise dans les solutions de maintenance pour les machines lourdes, en s'appuyant sur des équipes de gestion et d'exploitation dotées d'une expérience étendue en tant que constructeurs d'équipements d'origine (OEM) et en maintenance sur site. La proposition de valeur de Cybem repose sur ses installations de ateliers stratégiques et ses capacités de reconstruction d'actifs internes, qui garantissent une disponibilité élevée des équipements pour les clients minières et industriels. Son modèle d'affaires se concentre sur des relations de service à long terme et sur une expertise technique dans un marché serré pour les ressources de maintenance qualifiées. En fournissant une capacité de maintenance reconnue par l'industrie, Cybem occupe une place critique en tant que partenaire essentiel pour les entreprises souhaitant optimiser la durée de vie et les performances de leurs flottes d'équipements lourds.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (AUD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2021
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2020
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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 0M - 15M AUD

Fourchette de CA: 5M - 25M AUD

Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M AUD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de CYBEM MECHANICAL SERVICES par AQUIRIAN sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.