PHARMAOUEST INDUSTRIES racheté par WINNCARE
Contexte
Cette opération constitue la première acquisition structurelle majeure pour Winncare après l'entrée de Siparex ETI comme actionnaire majoritaire début 2021. En acquérant 100% de Pharmaouest Industries, Winncare renforce significativement ses capacités industrielles et son portefeuille de produits dans le segment à enjeux élevés de la prévention des escarres. Cette intégration horizontale permet à Winncare d'internaliser des technologies avancées de fabrication de mousse viscoélastique et de tirer parti de la configuration industrielle sur deux sites de Pharmaouest en France et en Tunisie pour optimiser sa chaîne d'approvisionnement. La logique de la fusion repose sur la complémentarité des deux groupes, des gammes de produits et des bases de clientèle. L'acquisition de Pharmaouest permet à Winncare de disposer d'un pipeline de R&D spécialisé et d'une gamme plus large de consommables médicaux spécifiquement adaptés aux soins à domicile et aux établissements de soins aux personnes âgées. Stratégiquement, cette acquisition a agi comme un catalyseur de la croissance de Winncare, contribuant à une augmentation de 50 % du chiffre d'affaires total du groupe au cours du même exercice. L'opération s'inscrit dans l'objectif à long terme de Winncare de devenir un leader européen diversifié dans le domaine des équipements médicaux en consolidant des fabricants plus petits et spécialisés à haute valeur technique. Cet accord soutient également l'engagement du groupe en faveur d'un modèle d'entreprise axé sur une mission, axé sur l'impact social et l'innovation centrée sur le patient tout au long du parcours de soins.
PHARMAOUEST INDUSTRIES, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie
Cible
Pharmaouest Industries est un important fabricant français spécialisé dans les dispositifs médicaux destinés à la prévention des escarres et au confort des patients, destiné principalement aux secteurs des soins à domicile (MAD) et des Ehpad (EHPAD). L'entreprise possède une expertise technique reconnue dans la formulation et la transformation de la mousse viscoélastique, élément essentiel des surfaces thérapeutiques hautes performances. Son modèle économique s'appuie sur une empreinte industrielle robuste, comprenant une usine de production spécialisée en Ille-et-Vilaine et une installation industrielle supplémentaire en Tunisie, offrant au groupe une capacité de production et une rentabilité significatives. La proposition de valeur de Pharmaouest repose sur sa capacité à fournir des produits en mousse médicale innovants et de haute qualité qui répondent aux exigences cliniques spécifiques des établissements de soins de longue durée. La stratégie de l'entreprise se concentre sur le développement continu de produits visant à améliorer le parcours de soins des patients, en garantissant la sécurité et l'intégrité de la peau des personnes à mobilité réduite. En gardant la maîtrise de son processus de fabrication, Pharmaouest assure une grande réactivité aux besoins évolutifs des prestataires de soins et des distributeurs institutionnels sur les marchés français et internationaux.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de CA: 10M - 30M EUR
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Acquéreur: winncare