OSCOR racheté par INTEGER
Contexte
Integer Holdings a finalisé avec succès l'acquisition d'Oscor, Inc., une démarche stratégique conçue pour élargir considérablement les portefeuilles de produits cardiovasculaires et de neurostimulation du groupe. Cette transaction intègre une gamme robuste de produits exclusifs, notamment des gaines orientables et des sondes cardiaques, dans le cadre d’externalisation des dispositifs médicaux existant de l’acquéreur. La justification stratégique de cette décision repose sur l'acquisition de capacités techniques spécialisées et d'un vaste portefeuille de propriété intellectuelle qui approfondit les relations avec les clients de niveau 1 existants tout en donnant accès aux sociétés en croissance émergentes. En intégrant la marque établie de la cible et son expertise en recherche et développement, l’organisation renforce sa proposition de valeur « du concept à la commercialisation ». Un élément clé de l’intégration est l’ajout de la présence industrielle de la société cible en République dominicaine, qui fournit une capacité de production à haut rendement et à faible coût pour soutenir l’expansion mondiale du groupe. Ce partenariat renforce la position du groupe en tant que principal acteur technique pour les secteurs de la gestion du rythme cardiaque et de la neuromodulation, garantissant la profondeur stratégique requise pour dépasser les taux de croissance du marché dans des segments cliniques à croissance rapide comme le cœur structurel et l'électrophysiologie.
OSCOR, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie
Cible
Oscor est une organisation spécialisée en technologie médicale dédiée à la conception, au développement et à la fabrication de dispositifs implantables et de systèmes d'accès veineux de haute technologie. Le modèle commercial de l'entité est centré sur un cadre « du concept à la commercialisation », fournissant une gamme complète de systèmes d'introduction finis, de gaines de guidage et de technologies exclusives de fils conducteurs. Sa proposition de valeur réside dans son expertise technique approfondie en matière de stimulation cardiaque, d'électrophysiologie et de neurostimulation, au service à la fois des géants établis des dispositifs médicaux et des entreprises en croissance émergentes. Stratégiquement, la société se concentre sur les marchés cliniques à forte croissance tels que les interventions structurelles cardiaques et vasculaires périphériques. En maintenant des opérations verticalement intégrées, y compris la recherche et le développement et la fabrication industrialisée, l'organisation garantit la durabilité technique et la précision des composants critiques. L'entité facilite le déploiement rapide de solutions médicales complexes grâce à son vaste portefeuille de propriété intellectuelle et à son empreinte de fabrication spécialisée.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (USD)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M USD
Fourchette de CA: 50M - 100M USD
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