mynth
07/2021

INTECH MEDICAL racheté par MONTAGU PRIVATE EQUITY

FRANCE Santé & Pharmacie / Sciences de la Vie / Dispositifs Médicaux / Implants & Prothèses EV 500M - 1.5b EUR

Contexte

Intech Medical, un leader mondial dans la fabrication d'instruments et d'implants chirurgicaux orthopédiques, a conclu un accord en vue d'être acquis par Montagu Private Equity. Cette opération marque la sortie d'Eurazeo (notamment sa filiale mid cap) et d'Andera Partners, qui détenaient une participation majoritaire dans le groupe français depuis 2017.

INTECH MEDICAL, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Intech (In'Tech Medical) est un leader mondial de la sous-traitance de dispositifs médicaux (CDMO), spécialisé dans le co-développement et la fabrication d'instruments chirurgicaux et d'implants pour l'industrie orthopédique (rachis, hanche, genou, traumatologie et médecine du sport). Fondé en 1999 et basé à Rang-du-Fliers en France, le groupe s'est imposé comme un acteur incontournable grâce à son envergure internationale, s'appuyant sur plus de 1 200 employés répartis sur 9 sites de production en Europe, aux États-Unis et en Asie. Son portefeuille intègre des solutions sur-mesure ou sur catalogue : outils de coupe, manches en silicone, boîtes de stérilisation, ainsi qu'une division IoMT (SMADE) dédiée au suivi connecté des dispositifs médicaux.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

LOGIN

Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2021
LOGIN
LOGIN
LOGIN
2020
LOGIN
LOGIN
LOGIN

Transactions similaires dans le secteur Santé & Pharmacie

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
11/2021COLOPLASTATOS MEDICALSUÈDELife Sciences

Coloplast a conclu un accord pour acquérir Atos Medical auprès de la société de capital-investissement PAI Partners. Cette transaction marque une sortie stratégique majeure pour PAI Partners, qui a acquis la société en 2016...

09/2021PERRIGO COMPANYHRA PHARMAFRANCELife Sciences

L’acquisition de HRA Pharma par Perrigo représente le « couronnement » de la transformation structurelle de l’acquéreur en un leader purement spécialisé dans les soins personnels destinés aux consommateurs...

07/2021ORKLANUTRAQNORVÈGELife Sciences

Orkla a finalisé l'acquisition de NutraQ afin de renforcer stratégiquement sa présence sur des segments de marché à forte croissance, notamment la catégorie de la santé et le canal de vente directe au consommateur (D2C)...

07/2021PARTNERS GROUPPHARMATHENGRÈCELife Sciences

Partners Group a acquis 100 % de Pharmathen auprès de BC Partners, qui avait acquis la société en 2015. Au cours de sa détention, BC Partners a investi plus de 250 millions d'euros dans la R&D et dans de nouvelles installations de production approuvées par la FDA, a presque doublé l'effectif et a repositionné Pharmathen d'un fabricant européen traditionnel de médicaments génériques à un leader mondial axé sur la technologie dans l'administration de médicaments complexes...

04/2021NAXICAP PARTNERSLAGARRIGUEFRANCELife Sciences

Naxicap Partners a acquis une participation majoritaire (~80%) dans le Groupe Lagarrigue auprès d'Ardian et d'iXO Private Equity. L'équipe de direction a réinvesti pour détenir les ~20% restants. Naxicap a émergé vainqueur d'un processus d'enchères compétitives géré par Edmond de Rothschild Corporate Finance, devançant les offres d'IK Investment Partners et de Cobepa...

04/2021DIASORINLUMINEX CORPORATIONÉTATS-UNISLife Sciences

DiaSorin a finalisé l'acquisition de Luminex Corporation, une opération destinée à renforcer fondamentalement le positionnement concurrentiel du groupe dans les secteurs du diagnostic moléculaire et des sciences de la vie...

03/2021CVCCOOPER-VEMEDIAFRANCELife Sciences

CVC a acquis une participation majoritaire dans Cooper-Vemedia auprès de Charterhouse. La transaction, évaluée à 2,2 milliards d'euros, a été remportée dans un processus compétitif contre un consortium PAI/Ontario Teachers'...

02/2021SIPAREXWINNCAREFRANCELife Sciences

Siparex ETI est entré en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans Winncare, marquant le premier investissement de son fonds Siparex ETI 5. Cette transaction fait suite à une période de propriété réussie d'IDI, qui a initialement pris le contrôle du groupe en 2014 et a soutenu le doublement de la taille de l'entreprise grâce à son expansion internationale...

01/2021ARDIAN / BNP PARIBAS DEVELOPPEMENTPROTEORFRANCELife Sciences

Pour la première fois depuis sa création en 1913, Proteor a ouvert son capital aux investisseurs institutionnels par le biais d'un rachat primaire par son propriétaire (OBO). Ardian Growth et BNP Paribas Développement ont injecté 24 millions d'euros (un mix d'obligations convertibles et de fonds propres) pour accompagner la prochaine phase d'expansion du groupe...

01/2021MONTAGU PRIVATE EQUITYIMV TECHNOLOGIESFRANCELife Sciences

Montagu Private Equity est entré en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans IMV Technologies auprès de Qualium Investissement. Montagu s'est imposé lors d'un processus concurrentiel contre CVC Capital Partners...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de INTECH MEDICAL par MONTAGU PRIVATE EQUITY sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : intech medical

Acquéreur: montagu private equity