NUTRAQ
Acquis par
ORKLA
NUTRAQ racheté par ORKLA
Contexte
Orkla a finalisé l'acquisition de NutraQ afin de renforcer stratégiquement sa présence sur des segments de marché à forte croissance, notamment la catégorie de la santé et le canal de vente directe au consommateur (D2C). Cette opération dote Orkla d'un nouveau modèle économique basé sur l'abonnement, diversifiant ainsi ses stratégies de commercialisation traditionnelles et offrant des opportunités de croissance prometteuses. La direction d'Orkla a exprimé son admiration pour l'utilisation réussie par la société cible des solutions d'abonnement pour constituer une base de clients significative avec livraison directe à domicile. Le plan stratégique prévoit de poursuivre le développement des concepts établis de NutraQ tout en explorant simultanément de nouvelles possibilités d'application du modèle D2C à l'ensemble du portefeuille d'Orkla. Afin de préserver les compétences uniques et la culture entrepreneuriale de la société cible, NutraQ continuera d'opérer en tant qu'entité autonome au sein du secteur d'activité Orkla Care, et son équipe de direction actuelle restera en place. Cette transaction représente une étape logique pour NutraQ, assurant sa transition d'une propriété détenue par les fonds de capital-investissement Impilo et Sana Pharma Holding vers un propriétaire industriel à long terme, prêt à soutenir sa prochaine phase de croissance et d'expansion. L'opération a reçu toutes les approbations nécessaires des autorités de la concurrence compétentes avant sa finalisation.
NUTRAQ, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (13.4x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie
Cible
NutraQ est un fournisseur de premier plan spécialisé dans les produits de santé et de bien-être par abonnement, opérant principalement sur le marché nordique. Fondée en Norvège en 2002, l'entreprise a depuis étendu sa présence opérationnelle au Danemark, en Finlande, en Suède, en République tchèque, en Slovaquie, aux Pays-Bas et en Pologne. Malgré cette expansion, les quatre pays nordiques représentent systématiquement la grande majorité de son chiffre d'affaires. Le modèle économique principal de l'entreprise repose sur une approche de vente directe au consommateur (D2C), qui s'appuie sur des services par abonnement pour livrer une gamme de produits de santé et de bien-être directement au domicile des clients. Ce modèle a démontré son succès, soutenant une croissance organique significative de sa base de clients ; sur la période 2018-2020, le nombre d'abonnements actifs a augmenté en moyenne de 13 % par an. Basée à Oslo, en Norvège, NutraQ emploie une équipe d'environ 170 collaborateurs. La stratégie de l'entreprise est axée sur la création et le maintien de relations solides avec la clientèle grâce à son modèle de revenus récurrents et sur le développement continu d'offres de produits attractives dans le secteur de la santé et du bien-être. Sa plateforme bien établie est conçue pour soutenir sa croissance future et son expansion géographique.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (NOK)
Autres opérations avec NUTRAQ
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b NOK
Fourchette de CA: 450M - 900M NOK
Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M NOK
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de NUTRAQ par ORKLA sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : nutraq
Acquéreur: orkla