mynth
05/2021

EDL

Acquis par

ABENEX

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) EV 100M - 350M EUR

Contexte

Abenex a acquis une participation majoritaire dans EDL auprès de ses fondateurs. Ce premier LBO visait à professionnaliser la gouvernance du groupe, à lui fournir les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre d'une stratégie de buy and build, et enfin à transformer l'entreprise de sa position de leader en France en une plateforme européenne majeure.

EDL, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.2x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

EDL est un éditeur de logiciels européen de premier plan spécialisé dans l'imagerie médicale et les services de diagnostic. Le produit phare de l'entreprise, la suite logicielle Xplore, fournit aux institutions de santé publique et privée une solution intégrée et web complète conçue pour optimiser le fonctionnement des plateformes d'imagerie médicale. Les solutions d'EDL sont hautement appréciées pour leur robustesse technique, leur ergonomie et leur profondeur fonctionnelle, couvrant tout, depuis la gestion des rendez-vous jusqu'à la facturation et la téléradiologie.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2020
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2019
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Autres opérations avec EDL

DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
EDLFRANCETMT (Tech, Média, Télécom)

DENTRESSANGLE Capital a acquis une participation majoritaire dans EDL auprès du fonds de capital-investissement Abenex. Cette opération a été réalisée à un multiple de valorisation élevé, reflétant la rentabilité exceptionnelle d'EDL (marge d'EBITDA de 50%) et sa position dominante sur le marché. L'équipe de direction a réinvesti significativement aux côtés de DENTRESSANGLE. La logique stratégique de ce « LBO bis » est d'accélérer la présence européenne d'EDL grâce à des acquisitions ciblées et de renforcer son avance technologique en intégrant davantage l'IA dans la suite Xplore. Cette transaction marque une sortie réussie pour Abenex, qui accompagnait le groupe depuis 2021, supervisant son expansion dans la région DACH et en Belgique.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 5M - 25M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de EDL par ABENEX sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: abenex