À quelle valeur d'entreprise OLDE THOMPSON a-t-il été racheté en 2021 ?

Vous pouvez trouver tous les détails de la valorisation de OLDE THOMPSON sur mynth capital. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 500M - 1.5b USD. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Agroalimentaire affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.8x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de OLDE THOMPSON lors de son rachat par OLAM FOOD INGREDIENTS (OFI) ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour OLDE THOMPSON est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Agroalimentaire affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.8x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand OLDE THOMPSON a-t-il été racheté par OLAM FOOD INGREDIENTS (OFI) ?

OLDE THOMPSON a été racheté par OLAM FOOD INGREDIENTS (OFI) en 2021.

Quel était l'EBITDA de OLDE THOMPSON lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de OLDE THOMPSON est estimé dans la fourchette de 50M - 100M USD. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de OLDE THOMPSON et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération OLDE THOMPSON, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.fooddive.com/news/olam-to-buy-private-label-spice-maker-olde-thompson-for-950m/599289/

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Accueil Base de données AgroalimentaireOLDE THOMPSON

05/2021

OLDE THOMPSON racheté par OLAM FOOD INGREDIENTS (OFI)

ÉTATS-UNIS Agroalimentaire / Transformation Alimentaire / Ingrédients EV 500M - 1.5b USD

Contexte

Olam Food Ingredients a finalisé l'acquisition du fabricant américain d'épices Olde Thompson. Cette acquisition repose sur des synergies transformatrices : l'approvisionnement direct à la ferme et la chaîne d'approvisionnement durable d'OFI en épices s'allient au savoir-faire d'Olde Thompson en matière d'assemblage et à sa connaissance approfondie de la clientèle, permettant ainsi de proposer une gamme complète d'arômes naturels face à la forte demande de produits de base traçables. Cette opération s'inscrit dans le contexte de la reconstitution des stocks alimentaires post-pandémie et de l'accélération du développement des produits à étiquetage clair. Les objectifs post-acquisition comprennent l'élargissement de l'offre, la co-création de valeur pour le commerce de détail et l'amélioration de l'EBITDA grâce à une chaîne d'approvisionnement optimisée.

OLDE THOMPSON, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Olde Thompson, l'un des principaux fabricants américains d'épices et d'assaisonnements en marque de distributeur, est spécialisée dans les solutions de mélange, de mouture et de conditionnement pour les marques de la grande distribution à la recherche de saveurs audacieuses et authentiques. L'entreprise produit une gamme complète de mélanges d'épices, d'herbes, de poivres, de sels et de formulations sur mesure, en s'appuyant sur des installations de pointe pour fournir des produits naturels et traçables destinés aux produits de base du quotidien. Fortement implantée dans la chaîne d'approvisionnement des biens de consommation, elle s'adresse aux principaux distributeurs alimentaires exigeant régularité et innovation en matière d'assaisonnements de longue conservation. Son modèle économique se concentre sur la personnalisation de bout en bout, de l'approvisionnement au conditionnement final, afin d'optimiser la rotation des produits en rayon. Sur le plan stratégique, l'entreprise met l'accent sur la traçabilité et la durabilité pour répondre aux exigences du "clean label", favorisant ainsi la fidélisation de la clientèle dans un contexte de tendance aux épices haut de gamme.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (USD)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2021

2020

Transactions similaires dans le secteur Agroalimentaire

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
06/2021	EQUINOX	GRUPPO SALPA	ITALIE	Food Processing	Equinox a acquis une participation majoritaire de 63 % dans Gruppo Salpa. La famille fondatrice (Cherubini) a vendu ses actions mais a réinvesti de manière significative pour conserver une participation de 35 %, tandis que l'équipe de direction détient les 2 % restants. La transaction implique un multiple de valorisation élevé. Le processus d'enchères a été très compétitif, suscitant l'intérêt de grands acteurs industriels (Barry Callebaut, Dr. Oetker) et de nombreux fonds de capital-investissement (Investindustrial, NB Renaissance, Riverside)...
06/2021	KERRY GROUP	NIACET	ÉTATS-UNIS	Food Processing	Kerry Group a conclu un accord pour acquérir Niacet Corp. auprès de SK Capital Partners et d'autres actionnaires. Cette acquisition intègre le leadership de Niacet dans les technologies de conservation, en particulier dans la boulangerie et la pharmacie, dans la plateforme mondiale de protection alimentaire de Kerry. L'accord est stratégiquement aligné sur l'accent mis par Kerry sur la sécurité alimentaire et la réduction des déchets. Le portefeuille complémentaire de Niacet d'acides organiques conventionnels et de solutions clean label améliorera la capacité de Kerry à servir le marché en pleine croissance de la conservation des aliments, y compris les alternatives à base de plantes...
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05/2021	ASTORG	SOLINA GROUP	FRANCE	Food Processing	Astorg est entré en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans Solina auprès d'Ardian dans le cadre d'une transaction valorisant la société à environ 1,7 milliard d'euros. Cette opération marque le sixième LBO de Solina, soulignant sa trajectoire de croissance constante sous forme de capital-investissement. Astorg a obtenu l'accord grâce à une offre préventive, devançant ainsi les autres fonds et acteurs industriels intéressés...
04/2021	JBS S.A.	VIVERA	PAYS-BAS	Food Processing	JBS S.A. a conclu un accord pour acquérir 100 % du capital social de Vivera auprès de la société de capital-investissement Gilde Buy Out Partners. Cette transaction représente une étape stratégique majeure pour JBS, lui offrant une plateforme industrielle immédiate et évolutive sur le marché européen du végétal. Contrairement à un simple ajout, JBS a l'intention d'exploiter Vivera en tant qu'unité commerciale autonome, en tirant parti de ses capacités de R&D spécialisées et de la force de sa marque tout en lui fournissant le vaste réseau de distribution mondial de JBS pour accélérer sa croissance...
04/2021	TPG	THE MADE GROUP	AUSTRALIE	Food Processing	TPG Capital a acquis une participation majoritaire dans Made Group auprès de ses actionnaires historiques, The Coca-Cola Company, Coca-Cola Amatil ainsi que des fondateurs et de l'équipe dirigeante. L'opération ouvre une nouvelle phase de développement pour ce spécialiste australien des boissons premium axées sur la santé et le bien-être, tout en permettant aux dirigeants de demeurer associés au capital. Le principal objectif de cette acquisition est d'accélérer le développement international de Made Group, en particulier sur les marchés asiatiques, en s'appuyant sur les ressources financières et l'expertise de TPG Capital dans le secteur des biens de consommation...
04/2021	NACTAROME GROUP	TASTECONNECTION	ROYAUME-UNI	Food Processing	Le groupe Nactarome, soutenu par Ambienta, a finalisé l'acquisition de TasteConnection auprès de ses fondateurs. Il s'agit de sa quatrième acquisition en deux ans et demi, et elle permet la création d'un pôle industriel au Royaume-Uni. L'opération porte sur le transfert intégral de propriété de ce spécialiste des assaisonnements et l'intégration de son site du Gloucestershire, adjacent aux activités existantes de Nactarome, afin d'optimiser les synergies...
04/2021	CREDIT MUTUEL EQUITY	CHARLES & ALICE	FRANCE	Food Processing	Après 8 ans sous le contrôle d'Equistone, la direction, menée par Thierry Goubault, a initié un rachat aux côtés de Credit Mutuel Equity. La direction aurait alors détenu 40 % du capital, tandis que le financier en aurait hérité d'environ 60 %. Cette opération marque le troisième cycle d'investissement de Credit Mutuel Equity dans l'entreprise depuis 2007, illustrant une stratégie de partenariat à long terme visant à préserver son indépendance vis-à-vis des conglomérats agroalimentaires mondiaux...
03/2021	LIFEBRANDS NATURAL FOOD	REVOLUTION TEA	ÉTATS-UNIS	Food Processing	En mars 2021, LIFEBRANDS Natural Food GmbH a finalisé l'acquisition de Revolution Tea, une entreprise américaine spécialisée dans les thés, marquant ainsi son entrée sur le marché américain du thé et des boissons chaudes. L'opération a été structurée comme une prise de contrôle à 100 % des actifs, Revolution Tea conservant son identité de marque, sa présence dans la région de Phoenix et son équipe dirigeante fondatrice au sein d'une nouvelle structure de groupe...
02/2021	LANXESS	EMERALD KALAMA CHEMICAL	ÉTATS-UNIS	Food Processing	LANXESS AG a signé un accord contraignant pour acquérir 100 % des actions d'Emerald Kalama Chemical auprès de la société de capital-investissement américaine American Securities LLC. Cette acquisition constitue une étape stratégique majeure pour LANXESS, renforçant significativement son segment « Protection du Consommateur » en ajoutant un portefeuille complémentaire de conservateurs à forte marge et de produits d'hygiène animale. L'accord étend également la présence de LANXESS en Amérique du Nord, qui représente près de la moitié des ventes de la cible...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b USD

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de OLDE THOMPSON par OLAM FOOD INGREDIENTS (OFI) sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : olde thompson