À quelle valeur d'entreprise SOLINA GROUP a-t-il été racheté en 2021 ?

Lors de l'acquisition de SOLINA GROUP par ASTORG en 2021, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 1b - 4b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Agroalimentaire affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.9x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de SOLINA GROUP lors de son rachat par ASTORG ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour SOLINA GROUP est dans la fourchette de 15x - 25x. À titre de comparaison, le secteur Agroalimentaire affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.9x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand SOLINA GROUP a-t-il été racheté par ASTORG ?

SOLINA GROUP a été racheté par ASTORG en 2021.

Quel était le chiffre d'affaires de SOLINA GROUP au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de SOLINA GROUP au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 450M - 900M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de SOLINA GROUP lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de SOLINA GROUP est estimé dans la fourchette de 100M - 200M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de SOLINA GROUP et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération SOLINA GROUP, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://capitalfinance.lesechos.fr/deals/lbo/solina-salliera-avec-astorg-pour-son-sixieme-lbo-1312618

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Accueil Base de données AgroalimentaireSOLINA GROUP

05/2021

SOLINA GROUP racheté par ASTORG

FRANCE Agroalimentaire / Transformation Alimentaire / Ingrédients EV 1b - 4b EUR

Contexte

Astorg est entré en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans Solina auprès d'Ardian dans le cadre d'une transaction valorisant la société à environ 1,7 milliard d'euros. Cette opération marque le sixième LBO de Solina, soulignant sa trajectoire de croissance constante sous forme de capital-investissement. Astorg a obtenu l'accord grâce à une offre préventive, devançant ainsi les autres fonds et acteurs industriels intéressés. Sous la direction d'Ardian (depuis 2015), Solina a presque doublé sa taille grâce à une croissance organique et à neuf acquisitions, s'étendant au-delà de ses marchés principaux (France, Benelux, Scandinavie) au Royaume-Uni, en Espagne et au Canada. L'équipe de direction réinvestit aux côtés d'Astorg pour conduire la prochaine phase de croissance.

Pour rappel, l'entreprise a déjà fait l'objet de plusieurs LBO, notamment menés par Ik Partners en 2011 et Ardian en 2015. Cette succession de buyouts souligne la forte attractivité du business model de l'entreprise.

SOLINA GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Le siège social de Solina est situé en Bretagne, en France. Solina est un producteur européen leader d'ingrédients savoureux pour l'industrie alimentaire. Le groupe conçoit et fabrique des solutions d'ingrédients personnalisées (assaisonnements, marinades, panures, sauces) pour une clientèle allant des bouchers locaux et des fournisseurs de services alimentaires aux grands fabricants alimentaires multinationaux (par exemple, PepsiCo). Au moment de l'accord, Solina exploitait 25 sites de production et centres de recherche et développement en Europe et au Canada, employait 2 250 personnes et servait plus de 18 000 clients. L'entreprise est connue pour son approche "culinaire" des ingrédients d'entreprise.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2020

2019

Autres opérations avec SOLINA GROUP

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
10/2015	ARDIAN	SOLINA GROUP	FRANCE	Food Processing	Ardian a entamé des négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans le groupe Solina auprès d'IK Investment Partners. Cette transaction constitue le cinquième LBO (Leveraged Buyout) de l'histoire de l'entreprise, soulignant sa génération de flux de trésorerie cohérente et son attrait pour lesponsors financiers...
05/2015	SOLINA GROUP	PAULIG GROUP - Corporate FLAVORING DIVISION	FINLANDE	Food Processing	Le groupe Solina poursuit sa stratégie de croissance externe agressive en acquérant la division "Saveurs industrielles" du groupe finlandais Paulig. Cette transaction comprend les filiales Lihel Oy (Finlande), Nordfalks AS (Estonie) et Nordfalks Industrie AB (Suède)...
02/2014	SOLINA GROUP	SFK FOOD	DANEMARK	Food Processing	Le groupe Solina a acquis la société danoise SFK Food du fonds de capital-investissement Odin Equity. Cette acquisition stratégique renforce significativement la présence de Solina en Europe du Nord (Scandinavie), complétant ainsi son leadership existant en France et dans le Benelux...
07/2011	IK PARTNERS	SOLINA GROUP	FRANCE	Food Processing	IK Investment Partners a accepté d'acquérir une participation majoritaire dans Savena auprès des fonds de capital-investissement français Cerea Capital et Azulis Capital. Cette transaction marque le début d'une phase de consolidation majeure pour l'entreprise (qui fusionnera plus tard avec SFK pour devenir Solina)...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR

Fourchette de CA: 450M - 900M EUR

Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SOLINA GROUP par ASTORG sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: astorg