TASTECONNECTION
Acquis par
NACTAROME GROUP
TASTECONNECTION racheté par NACTAROME GROUP
Contexte
Le groupe Nactarome, soutenu par Ambienta, a finalisé l'acquisition de TasteConnection auprès de ses fondateurs. Il s'agit de sa quatrième acquisition en deux ans et demi, et elle permet la création d'un pôle industriel au Royaume-Uni. L'opération porte sur le transfert intégral de propriété de ce spécialiste des assaisonnements et l'intégration de son site du Gloucestershire, adjacent aux activités existantes de Nactarome, afin d'optimiser les synergies. La logique de cette acquisition repose sur la complémentarité stratégique des deux entreprises dans le domaine des arômes naturels. La position dominante de TasteConnection sur le segment des snacks et des produits salés vient compléter le portefeuille d'arômes de tête de Nactarome, permettant ainsi de créer des solutions aromatiques complètes. Cette acquisition stratégique illustre la consolidation des plateformes dans le secteur des ingrédients naturels, où les sociétés de capital-investissement axées sur le développement durable déploient des poudres sèches pour des niches à forte croissance. Elle permet de comparer les acquisitions successives d'Ambienta à celles de ses concurrents et témoigne d'une stratégie de fusions-acquisitions solide pour les leaders des ingrédients naturels ciblant les produits de consommation courante.
TASTECONNECTION, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.6x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Agroalimentaire
Cible
TasteConnection, fondée en 2002 et dont le siège social est situé à Alderley, dans le Gloucestershire (Royaume-Uni), est un fabricant de premier plan d'assaisonnements innovants, d'arômes sur mesure, de mélanges d'ingrédients d'origine contrôlée et de produits culinaires destinés aux industriels de l'agroalimentaire. L'entreprise est spécialisée dans les solutions naturelles pour les marchés du snacking et des produits salés, notamment les chips artisanales, les frites et les plats préparés, et compte parmi ses clients plus de 70 des plus grands producteurs de snacks du Royaume-Uni ainsi que des marques de niche. Sa force principale réside dans sa capacité à anticiper les tendances de consommation grâce au développement sur mesure d'assaisonnements à étiquette épurée ("clean-label") qui associent des profils aromatiques à des mélanges fonctionnels. Reconnue comme un innovateur sur le marché, TasteConnection détient des positions solides sur des segments à forte croissance, portés par la demande en matière de durabilité et d'ingrédients naturels.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (GBP)
Autres opérations avec TASTECONNECTION
REFERENCES
Fourchette de CA: 5M - 25M GBP
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Cible : tasteconnection
Acquéreur: nactarome group