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04/2021

TPG prend le contrôle de THE MADE GROUP

AUSTRALIE Agroalimentaire REV 50M - 100M AUD

Contexte

TPG Capital a acquis une participation majoritaire dans Made Group auprès de ses actionnaires historiques, The Coca-Cola Company, Coca-Cola Amatil ainsi que des fondateurs et de l'équipe dirigeante. L'opération ouvre une nouvelle phase de développement pour ce spécialiste australien des boissons premium axées sur la santé et le bien-être, tout en permettant aux dirigeants de demeurer associés au capital. Le principal objectif de cette acquisition est d'accélérer le développement international de Made Group, en particulier sur les marchés asiatiques, en s'appuyant sur les ressources financières et l'expertise de TPG Capital dans le secteur des biens de consommation. L'investisseur prévoit également d'accompagner la société dans une stratégie de croissance externe afin de constituer une plateforme régionale de référence dans les boissons fonctionnelles et les produits de bien-être. L'opération s'appuie sur les solides fondamentaux de Made Group, dont le portefeuille regroupe plusieurs marques reconnues telles que Cocobella, Impressed, Rokeby Farms et Nutrient Water.

THE MADE GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.7x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Fondé en Australie et basé à Melbourne, MADE Group est un groupe agroalimentaire spécialisé dans les produits de nutrition fonctionnelle. La société développe, produit et commercialise un portefeuille de marques positionnées sur les segments de la santé digestive, des protéines et des boissons fonctionnelles, répondant à une demande croissante pour des produits alliant bénéfices nutritionnels et consommation quotidienne. Son portefeuille comprend notamment des boissons protéinées prêtes à consommer, des yaourts enrichis destinés à la santé intestinale ainsi que des produits à base de noix de coco. Ces différentes catégories sont commercialisées sous plusieurs marques reconnues sur le marché australien et s'adressent aussi bien aux consommateurs recherchant une alimentation axée sur le bien-être qu'aux sportifs et aux personnes privilégiant des produits riches en protéines. Le groupe s'appuie sur un modèle intégré combinant développement de produits, capacités industrielles, marketing et distribution. Cette organisation lui permet de lancer rapidement de nouvelles références tout en maîtrisant sa chaîne d'approvisionnement et sa mise sur le marché. MADE distribue ses produits via les principales enseignes de la grande distribution, les circuits spécialisés et plusieurs canaux de vente en Asie-Pacifique. Historiquement implanté en Australie, le groupe a progressivement étendu sa présence en Nouvelle-Zélande et en Asie du Sud-Est, où la demande pour les produits de nutrition fonctionnelle connaît une croissance soutenue.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (AUD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2021
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2020
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Autres opérations avec THE MADE GROUP

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
06/2026DANONETHE MADE GROUPAUSTRALIEFood Processing

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REFERENCES

Fourchette de CA: 50M - 100M AUD

Fourchette d'EBITDA: 10M - 30M AUD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de THE MADE GROUP par TPG sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : the made group

Acquéreur: tpg