mynth
12/2017

ODIDO

prend le contrôle de

TELE2 NL

PAYS-BAS TMT (Tech, Média, Télécom) REV 450M - 900M EUR

Contexte

L'opérateur T-Mobile NL a annoncé la signature d'un accord ferme en vue de l'acquisition de son concurrent Tele2 NL, réalisant ainsi une opération de place majeure et hautement stratégique sur le marché des télécommunications aux Pays-Bas. Orchestré avec l'appui des banques d'affaires Credit Suisse et J.P. Morgan pour le volet financier, et du cabinet De Brauw pour le conseil juridique, ce rapprochement industriel est attendu pour le second semestre 2018, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires d'usage. Les deux entités ont d'ores et déjà mis en place des équipes de transition dédiées afin de garantir une intégration fluide des structures et de sécuriser les actifs opérationnels de Tele2 NL. La thèse de cette opération repose sur une logique de consolidation de premier choix, visant à ériger un véritable « champion des clients » doté de la taille critique nécessaire pour briser le duopole des deux opérateurs historiques néerlandais. En agrégeant les forces de Tele2 NL, T-Mobile NL déploie une stratégie d'expansion d'envergure, mariant de puissantes infrastructures réseaux et une force de frappe commerciale démultipliée. La logique industrielle post-closing ciblera de manière prioritaire l'extraction de synergies opérationnelles substantielles, l'unification de leurs réseaux de distribution et la massification de leur présence digitale.

TELE2 NL, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2017, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.3x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Tele2 NL est une entreprise de télécommunications néerlandaise qui propose une gamme de services de téléphonie mobile et de télécommunications fixes. Fondée en 1997, l'entreprise a établi une solide réputation pour son excellence dans la fourniture de services de haute qualité à ses clients. Avec son réseau de distribution étendu et sa présence en ligne, Tele2 NL est devenue un acteur majeur sur le marché des télécommunications aux Pays-Bas. L'entreprise propose une variété de forfaits et de services, notamment des offres de téléphonie mobile, de télévision et d'internet, conçus pour répondre aux besoins des consommateurs et des entreprises. Tele2 NL se concentre sur l'innovation et la mise en œuvre de nouvelles technologies pour améliorer l'expérience de ses clients et renforcer sa position sur le marché.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2017
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2016
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Autres opérations avec TELE2 NL

REFERENCES

Fourchette de CA: 450M - 900M EUR

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de TELE2 NL par ODIDO sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : tele2 nl

Acquéreur: odido